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Síntese | Abril 2022

RANKING DO

SETOR DE SEGUROS

Apresentação

Índice

Esta publicação é uma síntese da elaboração de rankings do Setor de

03 Metodologia

Seguros realizado pela SUESP, a área de Estudos e Projetos da CNseg.

05 Métricas Utilizadas

O trabalho completo, bem mais extenso e com todo o detalhamento de cada segmento, está disponível na forma de uma planilha interativa, onde é possível navegar por diversas tabelas e gráficos. A planilha interativa com o Ranking

05 Observações 06 Ranking por grupo econômico | Danos e Responsabilidades (Sem DPVAT)

Completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos,

07 Ranking por grupo econômico | Cobertura de pessoas

está disponível na área de Análises e Estatísticas do Portal CNseg e pode ser

08 Ranking por grupo econômico | Capitalização

baixada também pelo botão presente nas páginas desta publicação.

09 Ranking por grupo econômico | Saúde Suplementar

ÍNDICE

Metodologia Elaboração de ranking como instrumento de análise de mercado

O crescimento do mercado, a sua robustez e os seus movimentos são atrativos para investidores. O setor de seguros tem experimentado, nos últimos anos, diversas transformações na sua composição setorial, com a adesão de novos entrantes e operações de fusões e aquisições, demandando um acompanhamento periódico do dinamismo do setor através da criação de um ranking das empresas que o compõem. Os rankings de seguros, atualmente divulgados por diversas entidades, nacionais e internacionais, têm como indicador base a receita das seguradoras, os prêmios. Em 2018, a Comissão de Inteligência de Mercado (CIM) da CNseg elaborou o estudo “Estruturação de dados” com o objetivo de avaliar e propor a melhor variável para divulgação de medidas de market share (participação de mercado) entre as empresas que compõem o setor segurador. Para tanto, foi realizada uma pesquisa entre as empresas associadas à Confederação, que identificou que as variáveis mais utilizadas para as operações de seguros são Prêmio Direto e Prêmio Emitido;

em previdência privada, as Contribuições; em capitalização, Faturamento (Arrecadação Bruta); e em saúde suplementar, as Contraprestações Líquidas. O Prêmio Direto é a receita bruta descontada de cancelamentos e restituições e, o Prêmio Emitido, incorpora outras variáveis, tais como o saldo de cosseguros, a parcela da RVNE (Riscos Vigentes Não Emitidos) e retrocessões aceitas. A RVNE é uma provisão constituída pelas seguradoras que corresponde ao período entre a aceitação do risco e sua efetiva contabilização. Por ser uma provisão, seu valor pode variar entre empresas de acordo com seus resultados negativos e positivos. Para se obter uma uniformidade de comparação, concluiu-se que, para as seguradoras, o Prêmio Direto era a melhor variável para análises de market share, dado o seu caráter mais “puro”, sem incorporação de outras variáveis relacionadas a operações específicas de negócios e processos das empresas que possam gerar algum tipo de distorção no resultado.

ÍNDICE

Resultados Com a definição da principal variável comparativa, foi elaborada a presente metodologia para apuração de market share e criação do ranking por empresa e grupos econômicos, englobando companhias de seguros, entidades de previdência aberta, sociedades de capitalização e operadoras de planos de saúde, com as seguintes premissas:

As variáveis utilizadas para o cálculo da participação serão o Prêmio Direto para as operações de seguros de danos e responsabilidades e de planos de risco em coberturas de pessoas e, para os demais segmentos, serão adotadas as variáveis utilizadas pelas Federações, ou seja, para os planos de acumulação em coberturas de pessoas, as Contribuições, em capitalização, o Faturamento com os títulos, e, em saúde suplementar, as Contraprestações Líquidas (Conta 311 – DIOPS).

As empresas serão consideradas integrantes de um grupo econômico aquelas que contêm, entre seus acionistas, uma ou mais empresas de forma que as decisões individuais da própria são tomadas de forma conjunta pela(s) empresa(s) que detêm suas ações. O ranking deverá reunir todos os ramos e produtos que constam nas bases de dados da SUSEP e da ANS.

Além do ordenamento pelo percentual de participação, é interessante observar as movimentações no posicionamento das empresas/grupos econômicos no ranking, tendo como referência o último ano fechado. Nesse caso, as análises foram feitas através de indicações das cores azul e vermelho sinalizando os movimentos do mercado. Entretanto, para uma melhor comparação, o ranking elaborado pela CNseg utiliza agrupamentos das principais famílias de produto, conforme divulgação já realizada nas iniciativas produzidas pela Confederação e, nesta granularidade, de forma distinta do ranking geral e por segmentos, os grupos econômicos foram desconsiderados, apresentando a ordenação do resultado pelas empresas do setor de seguros.

ÍNDICE

Métricas Utilizadas

Observações

Arrecadação do Setor Segurador: Em Seguros, Prêmio Direto; Em Previdência, Contribuições; Em Capitalização, Faturamento; Em Saúde Suplementar, Contraprestações Líquidas.

A composição do ranking é feita por Grupo Econômico ou empresa, quando essa for independente. A empresa é considerada integrante de um grupo econômico quando contém, entre seus acionistas, uma ou mais empresas de forma que as decisões individuais da própria são tomadas de forma conjunta pela(s) empresa(s) que detêm suas ações.

Variação em 12 meses móveis ou 12MM (Absoluta): Diferença entre o valor acumulado até os 12 meses findos no mês X no ano corrente e o valor acumulado até os 12 meses findos no mesmo mês X no ano anterior. Variação em 12 meses móveis ou 12MM (%): Comparação do valor acumulado até os 12 meses findos no mês X no ano corrente com o valor acumulado até os 12 meses findos no mesmo mês X no ano anterior. Participação de Mercado (%): Individual – Participação percentual de cada empresa ou Grupo Econômico, por produto/segmento do setor, no período de 12 meses findos no mês X do ano corrente; Acumulada – Participação percentual acumulada até a posição Y do ranking, por produto/segmento do setor, no período de 12 meses findos no mês X do ano corrente; Variação (p.p.) – Comparação entre a participação individual acumulada nos 12 meses findos no mês X do ano corrente e a acumulada nos 12 meses findos no mesmo mês X do ano anterior. Variação Posição Ranking (%): Nos relatórios de movimento recente, essa variação é calculada entre os dois períodos de 12 meses móveis que constam no relatório. Já no de fechamento de ano, essa movimentação no ranking refere-se à comparação entre os últimos 12 meses com o fechamento do ano.

O ranking reúne todos os ramos e produtos que constam na SUSEP e ANS. Entretanto, são feitos agrupamentos das principais famílias de produto, conforme divulgado nas iniciativas produzidas pela CNseg. Ex: Conjuntura CNseg. Foram consideradas as fotografias de dezembro de cada ano para o enquadramento da empresa em um determinado grupo econômico. As cores azul e vermelho sinalizam os movimentos do mercado: O vermelho representando a queda de posição O azul representando o ganho de posição. As empresas não sinalizadas mantiveram-se na mesma colocação em relação ao período anterior. Market share de arrecadação para cada Federação, levando em conta as empresas associadas (2020): FenaCap = 100% | FenSeg = 99% | FenaPrevi = 98% | FenaSaúde = 38% 05

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

DANOS E RESPONSABILIDADES (SEM DPVAT)

ÍNDICE

Os seguros de Danos e Responsabilidades são os que têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluída desta classificação os seguros do ramo vida.

As empresas que atuam nesse segmento são representadas pela FenSeg.

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES) Rank Atual

Variação Posição Ranking

Grupo Econômico

Variação

12MM Até Abril/2022

Absoluta

Participação de Mercado %

Individual

PORTO SEGURO

14.492,9

1.768

13,9%

15,1%

TOKIO MARINE

7.834,1

1.718

28,1%

8,2%

-1

MAPFRE

7.831,2

1.064

15,7%

8,2%

ALLIANZ

7.041,3

2.827

67,1%

7,3%

BB SEGUROS

6.913,9

1.742

33,7%

7,2%

-2

BRADESCO

6.691,9

1.082

19,3%

7,0%

-1

ZURICH

5.204,1

683

15,1%

5,4%

-1

HDI TALANX

4.772,3

437

10,1%

5,0%

LIBERTY

4.490,9

539

13,6%

4,7%

CNP

3.495,5

2.161

162,0%

3,6%

SOMPO

3.071,0

250

8,9%

3,2%

CHUBB

2.154,5

379

21,3%

2,2%

-3

CAIXA SEGUROS

1.469,7

-1.354

-48,0%

1,5%

-1

FAIRFAX

1.435,8

5,6%

1,5%

BNP PARIBAS CARDIF

1.353,5

148

12,3%

1,4%

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

03 06

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

COBERTURA DE PESSOAS

ÍNDICE

O seguro de pessoas, mediante o pagamento do prêmio à sociedade seguradora, tem por finalidade garantir a proteção financeira (capital segurado contratado), caso ocorra o infortúnio por ele coberto.

As empresas que atual nesse segmento são representadas pela FenaPrevi.

Trata-se, portanto, de um importante mecanismo de proteção social, pois contribui, direta ou indiretamente, para minimizar dificuldades que titulares desses seguros e respectivos beneficiários virão a enfrentar caso ocorra o infortúnio ao segurado.

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES) Variação

12MM

Participação de Mercado

Rank Atual

Variação Posição Ranking

BB SEGUROS

54.170,6

5.633

11,6%

27,0%

BRADESCO

40.492,6

5.205

14,7%

20,2%

CAIXA SEGUROS

38.914,4

5.348

15,9%

19,4%

ZURICH

17.552,9

-3.421

-16,3%

8,8%

ITAU

14.142,2

1.006

7,7%

7,1%

ICATU

7.661,0

1.019

15,3%

3,8%

PRUDENTIAL

4.014,2

517

14,8%

2,0%

3.304,1

1.137

52,4%

1,6%

-1

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.

3.156,8

704

28,7%

1,6%

MAPFRE

2.048,4

2,8%

1,0%

PORTO SEGURO

1.539,5

162

11,7%

0,8%

METLIFE INC.

1.535,5

294

23,7%

0,8%

BNP PARIBAS CARDIF

1.399,5

6,7%

0,7%

-3

SAFRA

1.327,1

-114

-7,9%

0,7%

-2

SULAMÉRICA

1.274,1

-95

-6,9%

0,6%

Grupo Econômico

Até Abril/2022

Absoluta

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

Individual

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

CAPITALIZAÇÃO

ÍNDICE

Os títulos de Capitalização, por meio das seis modalidades ofertadas no mercado, constituem soluções capazes de atender a perfis variados de consumidores, combinando soluções de negócios com sorteios.

As empresas que atuam nesse segmento são representadas pela FenaCap.

Essa capacidade de oferecer soluções flexíveis e atender com agilidade a novas demandas dos consumidores, tendo os sorteios como atrativo adicional, é o que amplia a importância social e econômica do setor.

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES) Rank Atual

Variação Posição Ranking

2 3

Grupo Econômico

Variação

12MM

Participação de Mercado

Até Abril/2022

Absoluta

BRADESCO

5.814,5

648

12,5%

22,8%

BB SEGUROS

4.617,4

-247

-5,1%

18,1%

SANTANDER

3.916,6

376

10,6%

15,4%

ITAU

2.795,3

329

13,3%

11,0%

ICATU

2.257,7

195

9,4%

8,9%

INVESTPREV - BANCO RURAL

1.498,2

172

12,9%

5,9%

CAPEMISA

1.114,8

357

47,0%

4,4%

CNP

1.044,4

639

157,6%

4,1%

-2

PORTO SEGURO

885,9

-29

-3,1%

3,5%

APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A

580,6

260

80,8%

2,3%

LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A.

320,0

16,7%

1,3%

-4

CAIXA SEGUROS

299,5

-581

-66,0%

1,2%

MAPFRE

184,7

-10

-5,3%

0,7%

APLUB

90,9

-13

-12,8%

0,4%

ZURICH

51,3

49,4%

0,2%

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Individual

RANKING POR GRUPO ECONÔMICO

SAÚDE SUPLEMENTAR

ÍNDICE

Operadoras de Plano de Assistência à Saúde são empresas constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativas, entidades de autogestão, ou seguradoras especializadas, que operem produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

As empresas que atuam nesse segmento são representadas pela FenaSaúde.

(ARRECADAÇÃO - EM MILHÕES) Rank Variação Atual Posição Ranking

Grupo Econômico

Variação

12MM Até 4T/2021

Absoluta

Participação de Mercado %

Individual

BRADESCO

31.357,7

2.681

9,4%

12,7%

SULAMÉRICA

22.089,1

1.356

6,5%

8,9%

AMIL

19.871,5

116

0,6%

8,0%

NOTREDAME INTERMÉDICA

9.893,7

792

8,7%

4,0%

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

7.591,0

1.408

22,8%

3,1%

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

6.351,3

238

3,9%

2,6%

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

6.119,5

935

18,0%

2,5%

PREVENT SENIOR

5.140,5

816

18,9%

2,1%

-1

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RIO DE JANEIRO

5.068,0

160

3,3%

2,0%

-1

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

4.980,7

281

6,0%

2,0%

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

3.931,9

-156

-3,8%

1,6%

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

3.388,5

287

9,3%

1,4%

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

3.029,3

212

7,5%

1,2%

ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS

2.842,2

2.842

1,1%

UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

2.758,0

138

5,3%

1,1%

14 15

-1

Baixe a planilha interativa com o ranking completo do Setor Segurador, com todas as empresas/grupos econômicos.

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