Ano 4 • No 41 • Abril 2021
Publicação da Confederação Nacional das Seguradoras
Conjuntura CNseg
Editorial
Editorial
Divulgados os dados de arrecadação de fevereiro de 2021, o setor segurador teve arrecadação de R$ 22 bilhões (R$ 24,2 bilhões em janeiro).
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .................................................. 3
EDITORIAL ...........................................................
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CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 41 | ABRIL/2021
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APRESENTAÇÃO A CNseg A Confederação Nacional das Seguradoras CNseg é uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que reúne as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. A CNseg tem como missão contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do País.
A Conjuntura CNseg é uma análise mensal do estado dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização, com o objetivo de examinar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. Em meses de referência de fechamento de trimestre, esta publicação reúne também os Destaques dos Segmentos, a atualização das Projeções de Arrecadação, os Boxes Informativos Estatístico, Jurídico e Regulatório e o acompanhamento da Produção Acadêmica em Seguros.
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SUMÁRIO
EDITORIAL
EDITORIAL Arrecadação de seguros no primeiro bimestre cresce 4,5% contra o mesmo período de 2020, em que não havia pandemia. Liderança cabe a Danos e Responsabilidade, com avanço de 12,6%. Segmento de Pessoas sobe pouco, 1,5%, influenciado por virtual estabilidade de planos de acumulação. Marcio Serôa de Araujo Coriolano – Presidente da CNseg
Divulgados os dados de arrecadação de fevereiro de 2021, o setor segurador teve arrecadação de R$ 22 bilhões (R$ 24,2 bilhões em janeiro). Mês contra mês anterior: Os dados desta Conjuntura CNseg de fevereiro de 2021 mostram mais uma queda da arrecadação comparativamente ao mês precedente (-9,9% contra – 20,6% em janeiro comparativamente a dezembro de 2020). Como há muito tempo, o setor já vem demostrando comportamento heterogêneo entre seus segmentos e ramos, desta vez contribuiu decisivamente para essa queda mensal o segmento de Cobertura de Pessoas (-11,4%), influenciada pelos Planos de Acumulação - PGBL e VGBL (-15,1%). Outros ramos de maiores perdas foram Marítimos e Aeronáuticos (-35,6%); Responsabilidade Civil (-28,1%); Transportes (--24%); Garantia Estendida (-17,7%); Patrimonial (-6,2%); Automóveis (-5,7%) e Rural (-2,7%). Títulos de Capitalização recuaram 3,5%. Os únicos que cresceram foram Crédito e Garantias, com 17,5%, e Planos Tradicionais de Vida, com 3,4%. Mês contra mesmo mês do ano anterior: Já na visão mais importante para efeitos da avaliação do desempenho, a comparação com o ano anterior, fevereiro último teve arrecadação 5,5% superior a fevereiro de 2020, que havia sido mês de bom desempenho logo antes da pandemia que alcançou o mundo e o Brasil.
SUMÁRIO
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Comparativamente com cada segmento, o desempenho geral foi alavancado novamente neste ano pelo segmento de Danos e Responsabilidades, crescendo 14,9%, enquanto o segmento de Cobertura de Pessoas evoluiu 1,5% e os Títulos de Capitalização tiveram receitas aumentadas em 6,6%. Destaque deve ser atribuído a ramos de maior densidade setorial em arrecadação absoluta. São eles: i) Automóveis: R$ 2.685 milhões no mês e 7,4% de aumento; Planos de Vida Risco: R$ 3.742 milhões no mês e crescimento de 7,3%; ii) Patrimonial: R$ 1.355 milhão no mês e taxa extraordinária de 38,1%; iii) Rural: R$ 429 milhões e crescimento elevado de 43,9%; iv) Habitacional: R$ 399 milhões e taxa de 10,7%; e v) Transportes: R$ 275 milhões e taxa de 25,6%. Todos esses – fora Automóveis - são ramos que tiveram desempenho consistente no ano de 2020 e em janeiro deste ano, revelando as preferências prioritárias dos consumidores: proteção da vida, proteção e investimento nas residências, mobilidade das cargas transportadas. Títulos de Capitalização, com R$ 1.857 milhão evoluiu 6,6%. Ano contra ano: Já na visão acumulada para efeitos comparativos, a do bimestre de 2021 cotejado com o de 2020 -, o segmento dinâmico do setor foi o de Danos e Responsabilidades, que viu a sua arrecadação ser aumentada em 12,6%, enquanto o segmento de Pessoas cresceu pouco – 1,5% - e os Títulos de Capitalização elevaram a sua arrecadação em 2,3%. Quase todos os ramos de seguros
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EDITORIAL
observaram avanços. A seguir, as maiores e menores taxas de crescimento (acima de 5%): • • • • • • • •
A tabela ao final deste Editorial apresenta as taxas de variação de cada ramo de seguros, agrupados segundo os seus segmentos. As taxas são as observadas contra o mês anterior, mesmo mês do ano anterior, acumuladas no bimestre contra as do ano anterior e em 12 meses móveis até o mês e até o mês anterior. Isso, para permitir ampla visão da dinâmica de cada segmento e ramo de seguros.
Responsabilidade Civil: 42,7% Rural: 32,2% Crédito e Garantias: 27,2% Patrimonial: 26,4% Transportes: 20,9% Habitacional : 10,9% Marítimo e Aeronáuticos: 9,9% Planos de Vida – Risco: 6,3%
Voltamos a enfatizar aqui, para reforçar as evidências, o quanto já registrado nos Editoriais e análises desta Conjuntura ao longo de 2020 e em janeiro deste exercício: o que deve capturado desse cenário de desempenho, é expresso no gráfico a seguir – que exclui o DPVAT e O VGBL, mais suscetíveis a volatilidades. No período do choque da pandemia, a estreita relação da atividade econômica em geral com o desempenho do setor segurador ficou evidente. O gráfico mostra que os dados mais recentes, inclusive o de fevereiro, apontam para uma reversão da recuperação do setor de seguros, que havia sido um pouco mais rápida e intensa.
No que diz respeito à sinistralidade setorial, a do segmento de Danos e Responsabilidades está estável comparativamente ao bimestre do ano passado: 51,3% contra 51,2%, com diferenças substanciais nas várias linhas de negócios, como o de Automóveis, que apresenta sinistralidade de 59,5% em oposição à de 64,3% do mesmo período passado. No segmento de Pessoas – Planos de Risco, houve agravamento, de 25,4% para 32,8%. Os motivos são inversos, como se sabe, em razão de utilizações em tempos de pandemia.
CRESCIMENTO NO TRIMESTRE MÓVEL CONTRA O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR DA ARRECADAÇÃO REAL DO SETOR SEGURADOR (SEM DPVAT, PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO) E DO IBC-BR CRESCIMENTO NO TRIMESTRE MÓVEL CONTRA O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR DA ARRECADAÇÃO REAL DO SETOR SEGURADOR
Fontes: SUSEP e BCB
Setor Segurador
jan/21
IBC‐Br
fev/21
dez/20
nov/20
set/20
out/20
jul/20
ago/20
jun/20
abr/20
mai/20
mar/20
jan/20
fev/20
dez/19
nov/19
set/19
‐14% out/19
‐10% jul/19
‐12%
ago/19
‐8%
jun/19
‐10%
abr/19
‐6%
mai/19
‐8%
mar/19
‐4%
jan/19
‐6%
fev/19
‐2%
dez/18
‐4%
nov/18
0%
set/18
‐2%
out/18
2%
jul/18
0%
ago/18
4%
jun/18
2%
abr/18
6%
mai/18
4%
mar/18
8%
jan/18
6%
fev/18
Setor segurador
(SEM DPVAT, PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO) E DO IBC‐BR
10%
IBC‐br
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SUMÁRIO
EDITORIAL
Na ótica de 12 meses móveis, que é a melhor medida tendencial, a exclusão do mês de fevereiro de 2020 e a inclusão de fevereiro último trazem um efeito estatístico, por ter sido 2020 ainda um período de elevada arrecadação, levando agora a crescimento setorial de 0,1%, ou virtual estagnação (0,3% em janeiro, por igual motivo). É o que está contido nos gráficos em seguida, que mostram a trajetória das tendências de desaceleração recente da arrecadação dos segmentos, em base anualizada móvel. E, já antevendo o mês de março, caso o volume de receitas se aproxime pelo menos do observado em março de 2020 (R$ 20 bilhões), a taxa de crescimento setorial anualizada passaria de 0,1% para 0,5%. Caso se repita o valor de fevereiro (R$ 22 bilhões) a taxa em 12 meses levaria a 1%.
VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (12 meses móveis) Variação Nominal da Arrecadação - 12 meses móveis
17,8%
PVAT e 12,7%
12,2%
6,7%
5,2%
lanos
lanos móveis
10,9%
9,0%
des (sem
4,6%
5,3%
2,0%
até fev-20 / até fev-19
até mai-20 / até mai-19
até fev-20 / até fev-19
até mai-20 / até mai-19
3,7% 3,5%
5
4,7% 2,2%
2,4%
0,8%
Setor Segurador (sem DPVAT Saúde)
até ago-20 / até ago-19
Danos e Responsabilidades ( até DPVAT)
até ago-20 / até ago-19
Setor 7,2%Segurador (sem DPVAT e Saúde) 4,0% 3,3% Fontes: SES (SUSEP)Setor - Extraído em 12/04/2021 Cobertura de Pessoas - Plano Segurador (sem DPVAT e 0,8% 0,1% 12,7% Risco Saúde) Danos e Responsabilidades (sem -1,2% DPVAT) -2,6% -4,5% -4,2% Cobertura de 12,7% Pessoas9,9% - Plano Danos e Responsabilidades (sem 9,0% até nov-20 / até nov-19 (sem DPVAT e Cobertura até fev-21 / até fev-20 Acumulação DPVAT) de Pessoas - Planos de Setor Segurador 9,9% até nov-20 / até nov-19 até fev-21 / até fev-20 Risco Saúde) 9,0% Capitalização Setor Segurador (sem DPVAT Cobertura de Pessoas - Planos de 5,5% Capitalização de Pessoas - Risco Planos de Setor Segurador (seme Saúde) DPVAT e Cobertura Fontes: SES (SUSEP) 12,7% Danos e Responsabilidades (sem DPVAT)(semRisco Cobertura de Pessoas - Planos de Saúde) Cobertura de Pessoas - Acumulação Planos de Extraído em 12/04/2021 Danos e Responsabilidades 5,5% Acumulação DPVAT) 10,4% 12,7% - Planos 9,9%de Danos e Responsabilidades (semCobertura de Pessoas 9,0% Acumulação DPVAT) de Pessoas - Planos deCapitalização 8,2% Cobertura 10,4% 9,9% Risco 9,0% 8,2% até set-19 / até set-18 5,5% Cobertura de Pessoas - Planos deCapitalização 5,5% Risco Cobertura de Pessoas - Planos de até set-19 / até set-18 5,5% 5,5% Acumulação Cobertura de Pessoas - Planos de Acumulação Capitalização 5,8%
Variaç Variaç
Capitalização
SUMÁRIO
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até set-19 / até set-18
até out
até set-19 / até set-18
até out
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EDITORIAL
ARRECADAÇÃO – RESUMO ESTATÍSTICO (BASE: FEVEREIRO/2021) Variação Nominal (%) Segmento
Danos e Responsabilidades (s DPVAT) Automóvel
Valor (em bilhões R$)
fev-21 / jan-21
fev-21 / fev-20
Acumulado (até fev-21 / até fev-20)
12 meses móveis (até fev-21 / até fev-20)
12 meses móveis (até jan-21 / até jan-20)
fev-21
Acumulado até fev-21
12 meses até fev-21
-8,3%
14,9%
12,6%
7,2%
6,4%
6.325,82
13.225,97
79.802,45
-5,7%
7,4%
1,0%
-1,5%
-2,6%
2.685,33
5.532,94
35.312,02
Acidentes Pessoais de Passageiros
-5,3%
17,4%
8,6%
5,5%
3,9%
52,72
108,39
666,30
Casco
-6,4%
4,9%
-0,6%
-4,3%
-5,5%
1.728,45
3.575,10
22.799,17
Responsabilidade Civil Facultativa
-1,9%
5,3%
-4,0%
-1,2%
-2,0%
580,13
1.171,75
7.790,50
Outros Patrimonial Massificados Compreensivo Residencial
-8,4%
26,2%
20,7%
15,6%
15,3%
324,03
677,71
4.056,05
-6,2%
38,1%
26,4%
13,1%
10,6%
1.355,43
2.801,19
15.206,94
6,7%
40,8%
24,7%
8,9%
6,1%
1.056,42
2.046,17
10.888,50
-3,7%
15,7%
10,8%
7,3%
6,0%
285,20
581,30
3.419,76
Compreensivo Condominial
2,1%
2,9%
-3,8%
0,6%
0,0%
32,66
64,66
459,86
Compreensivo Empresarial
-38,0%
21,5%
31,3%
6,5%
4,2%
210,97
551,12
2.773,02
Outros Grandes Riscos Risco de Engenharia
64,1%
76,7%
34,8%
13,0%
8,3%
527,58
849,10
4.235,86
-38,1%
27,0%
39,6%
27,6%
26,2%
259,88
679,46
3.745,11
7,4%
47,7%
-14,2%
11,3%
10,6%
39,13
75,56
573,34
Habitacional
-1,3%
10,7%
10,9%
8,5%
8,2%
398,94
803,18
4.589,25
Transportes
3.467,93
-24,0%
25,6%
20,9%
2,4%
0,9%
275,38
637,84
Embarcador Nacional
-35,5%
43,8%
25,7%
2,2%
-1,2%
74,36
189,57
959,42
Embarcador Internacional
-40,8%
5,9%
13,1%
16,1%
17,8%
40,79
109,68
671,92
Transportador
-10,2%
24,2%
20,9%
-1,8%
-3,2%
160,23
338,59
1.836,59
17,5%
20,2%
27,2%
21,1%
21,1%
411,23
761,09
5.472,37 3.128,26
Crédito e Garantia Garantia de Obrigações
43,1%
-1,1%
6,6%
10,2%
11,3%
196,41
333,62
Outros
1,0%
49,7%
49,8%
39,7%
37,9%
214,82
427,47
2.344,11
Garantia Estendida
-17,7%
2,0%
4,3%
-5,7%
-5,8%
270,21
598,52
3.070,47
Responsabilidade Civil
-28,1%
64,7%
42,7%
27,5%
22,9%
252,65
604,23
2.772,79
Responsabilidade Civil D&O
-31,6%
102,2%
65,9%
51,6%
46,9%
96,68
237,98
1.014,17
Outros
-25,8%
47,7%
30,8%
16,8%
12,5%
155,97
366,25
1.758,62
Rural
-2,7%
43,9%
32,2%
31,3%
29,1%
429,37
870,86
7.092,02
Marítimos e Aeronáuticos
-35,6%
-33,7%
9,9%
43,4%
49,2%
80,04
204,38
1.208,95
Marítimos
-37,1%
-53,1%
-16,4%
38,2%
40,9%
22,77
59,00
486,92
Aeronáuticos
-35,0%
-20,7%
26,0%
47,1%
55,5%
57,26
145,38
722,04
-31,6%
-36,3%
13,6%
23,6%
58,6%
167,25
411,74
1.609,69
-11,4%
1,5%
1,5%
-2,2%
-1,6%
13.855,77
29.496,87
172.880,03
-1,3%
7,3%
6,3%
5,0%
4,5%
3.741,96
7.531,60
45.848,33
Vida
2,8%
13,7%
11,4%
10,4%
10,3%
1.675,95
3.305,47
20.305,79
Prestamista
-9,0%
2,1%
5,0%
6,9%
6,9%
1.148,64
2.410,70
14.835,73
Viagem
-3,8%
-57,4%
-58,8%
-67,3%
-63,9%
18,05
36,80
189,29
Outros
2,3%
6,2%
2,5%
-2,8%
-4,4%
899,33
1.778,62
10.517,52
-15,1%
-0,4%
0,1%
-4,5%
-3,5%
9.837,49
21.421,77
123.779,32
Outros Coberturas de Pessoas Planos de Risco
Planos de Acumulação Família VGBL
-15,8%
-0,1%
0,8%
-5,0%
-3,9%
9.171,57
20.063,22
112.863,03
Família PGBL
-3,9%
-3,7%
-9,2%
1,0%
1,3%
665,92
1.358,56
10.916,28
3,4%
-5,2%
-6,8%
-8,4%
-8,9%
276,32
543,51
3.252,39
Capitalização
-3,5%
6,6%
2,3%
-4,2%
-4,4%
1.857,43
3.783,03
23.018,73
Setor Segurador (s Saúde s DPVAT)
-9,9%
5,5%
4,5%
0,1%
0,3%
22.039,01
46.505,88
275.701,22
Planos Tradicionais
SES (SUSEP) - Extraído em 12/04/2021
Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação.
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SUMÁRIO
CONSELHO DIRETOR com mandato de 30/04/2019 a 29/04/2022
Presidente
Diretores
Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Edson Luís Franco Zurich Minas Brasil Seguros S/A
1º Vice-Presidente
Eduard Folch Rue Allianz Seguros S/A
Roberto de Souza Santos Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Fernando Perez-Serrabona Garcia Mapfre Previdência S/A
Vice-Presidentes
Francisco Alves de Souza COMPREV Vida e Previdência S/A
Gabriel Portella Fagundes Filho Sul América Companhia Nacional de Seguros
João Francisco Silveira Borges da Costa HDI Seguros S/A José Adalberto Ferrara Tokio Marine Seguradora S/A
Ivan Luiz Gontijo Junior Bradesco Seguros
Leonardo Deeke Boguszewski Junto Seguros S/A
Luciano Snel Corrêa Icatu Capitalização S/A
Luiz Fernando Butori Reis Santos Itaú Seguros S/A
Vice-Presidentes Natos Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade Federação Nacional de Seguros Gerais
João Alceu Amoroso Lima Federação Nacional de Saúde Suplementar
Márcio Hamilton Ferreira Brasilprev Seguros e Previdência Nilton Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros S/A
Jorge Pohlmann Nasser Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
Diretor Nato Luiz Tavares Pereira Filho Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg
Marcelo Gonçalves Farinha Federação Nacional de Capitalização
DIRETORIA EXECUTIVA Alexandre Leal – Diretor Técnico e de Estudos Luiz Tavares Pereira Filho – Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg Miriam Mara Miranda – Diretora de Relações Institucionais Paulo Annes – Diretor de Administração, Finanças e Controle Solange Beatriz Palheiro Mendes – Diretora de Relações de Consumo e Comunicação
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