Sierra Nevada, California: Luther Opoku er sheriff i en søvnig småby. Hverdagen går ut på å håndtere småkriminelle, ulovlig narkotikaproduksjon og konstant personalmangel. Men en morgen endrer alt seg. Under mystiske omstendigheter har en kvinne falt ned i en kløft. Er det en ulykke? Et mord?
Etterforskningen fører Luther til et forskningsanlegg godt bortgjemt i de høye fjellene. Det drives av det mektige Nordvisk Inc., et høyteknologiselskap i Silicon Valley. Sammen med sin nestleder Ruth Underwood blir Luther viklet inn i en kjede av utrolige – og usannsynlige – hendelser, og han begynner snart å tvile på sine egne opplevelser. Han mister grep om tiden, og hemmeligheten i fjellet tar ham snart til grensen av det tenkelige.
