Elleve år gamle Nikolas bor alene sammen med faren sin. Så en dag forsvinner han.
Nikolas reiser til Nordpolen for å finne faren. Med seg har han musen Miika, som egentlig ikke tror på magi, men han tror veldig på ost.
Underveis blir Nikolas venn med et reinsdyr, og oppdager en skjult verden av fortryllelse i den frosne landsbyen Nissebo.
Her er historien om hvordan julenissen ble julenissen.
