Det er vinter i Sokcho, en badeby i Sør-Korea nær det lukkede nabolandet i nord. På et slitent hotell tar en ung kvinnelig resepsjonist imot en fransk tegneseriekunstner. Han er kommet til den vinterglisne byen for å finne ny inspirasjon.
Den unge kvinnen viser franskmannen områdets dramatiske natur og den strengt bevoktede grensen. Men han uttrykker ingen genuin interesse for henne og det hun forteller. Samtidig blir hun fascinert av tegningene hans. Etter hvert som hun forstår mer av franskmannens kunstneriske visjon, skjønner hun at hun må gå drastisk til verks dersom han skal få øynene opp for henne. Men er det egentlig det hun vil?
