Spesialagent Will Trent er i ferd med å legge sin vanskelige fortid bak seg. Så forsvinner en lokal student, og Will holdes unna etterforskningen av sin sjef, Amanda Wagner. Will skjønner ikke Amandas motivasjon, før de bokstavelig talt støter på hverandre i et forlatt barnehjem. Tiår tidligere var dette Wills hjem. De to etterforskerne må hanskes med fortidens demoner, hvis de ønsker å avverge en katastrofe.
