GUIDA OPERATIVA CRM
Parte 3
Manuale a cura dell’U.O CRM
e Marketing per le imprese
ManualeriservatoaipartecipantidellaformazionesuimoduliSales
Creazione segmenti
Lacreazionedelsegmentoènecessariaperindividuarelaplateadi destinataridelmessaggiocostruitoprecedentemente.
Percreareunsegmentospostarsisulmenùdisinistranellasezione“Clienti” eselezionare“Segmenti”.Cercarenellabarradiricerca“*Template-Iscritti
Webinardata-titolo”oppureselezionareillink.Creareunacopiadel segmentoerinominarlo(es.U.O.XX,IscrittiWebinardelxx).
Unavoltarinominatoilsegmento,salvarelemodificheeselezionare
“Visualizza record”dalmenuatendinainaltoadestra.Successivamente sostituireilriferimentoall’eventodimarketingconl’iniziativacorretta: selezionarelaXperrimuoverel’iniziativaprecedente,quindiutilizzarela barradiricercaperindividuareeselezionarequellaappropriata.
Selezionareinfine“Terminamodifica”.
Cambio stato dei lead dopo i controlli
Primadiinviareillinkdipartecipazioneaunwebinaraipartecipantiè necessarioeffettuarealcunicontrolli,adesempioescludereeventuali consulenti.Perprocedere,spostarsinellasezione“AnagraficheIniziative”, cercarel’iniziativaeselezionareilTab“Sales”.
Daquiselezionareeventualiconsulentioutentichenondevonopartecipare, applicareilflagnelquadratinoasinistra,quindiselezionareipalliniescegliere “Modifica”.
Seilcontattoèdaescludereselezionare“Perso”,successivamentesalvare.
Creazione segmento – stato lead
Puòessereutilecreareunsegmentobasatosullostatodeilead.Ilsegmento illustratoinprecedenzaeracostruitosullaplateadegliutentiiscrittiaun determinatoevento.Inquestocaso,invece,siprocedeallacreazionediun segmentobasatosullostatodeilead,ovverodopoavereffettuatoicontrolli suipartecipanti.L’obiettivoèincluderesolamenteileadcherisultanocon stato“Iscritti all’evento”.
Percreareunsegmentospostarsisulmenùdisinistranellasezione“Clienti”e selezionare“Segmenti”.Cercarenellabarradiricerca“*Template-Partecipanti effettivi”oppureselezionareillink
Creareunacopiadiquestosegmentodai3puntini>Creaunacopia:
Sostituirepoilavecchiainiziativaconquellacorretta,salvareeselezionare “Pronto per l’uso”.
Cambio stato lead a fine evento
Afineeventocambiarelostatodeilead,adesempioda“Iscrittoall’evento”a “Partecipato”.
Perprocedere,spostarsinellasezione“AnagraficheIniziative”,cercare l’iniziativaeselezionareilTab“Sales”.Daquiselezionaregliutentichehanno effettivamentepartecipatoall’evento(applicareilflagnelquadratinoa sinistra),selezionareipalliniescegliere“Modifica”.Cambiarequindilostato da“Iscrittoall’evento”a“Partecipato”.Infine,salvare.
Costruzione percorsi di invio
L’ultimopassaggioconsistenellacreazionedelpercorsodiinvio.Ilpercorso includesiailsegmentosiailmessaggioemail.Percreareunnuovopercorso, seleziona“Percorsi”dalmenulateralesinistroecercarenellabarradiricerca “Template percorso”oppureselezionareillink
Creareunacopiadelpercorsoselezionando“Crea una copia” erinominare adesempio“U.O.Confermadiregistrazionetitoloevento-data”.
Agganciareilsegmentocreatoinprecedenza,adesempio“Template – Iscritti
Webinar data – titolo”.Fareclicsulprimoriquadroe,nelpannellodidestra, scegliereilsegmentocorrettodall’elencodisponibile.
Agganciareorailmessaggioemailcreatoinprecedenza,adesempio“Template –
Conferma iscrizione evento”.Fareclicsulsecondoriquadroe,nelpannellodi destra,scegliereilmessaggiocorrettodall’elencodisponibile.
Verificarechelafrequenzasia“Unpercorsounatantumincuiimembridel gruppodidestinatariappenaaggiuntipossonoiniziareinqualsiasi momento”.
L’ultimopassaggioconsistenellaprogrammazionedell’orariodiinvio.Fare nuovamenteclicsulprimoriquadro:nellacolonnadidestracompariràuna tendina,scorrereversoilbassofinoallasezione“Pianificazione”.Daquiè possibileimpostarel’orario di avvio delmessaggio.
Impostareil fuso orario corretto (GMT+01:00)Amsterdam,Berlino,Berna, Roma,Stoccolma,Vienna.
Nota bene: l’orariodeveesseresuccessivoaquelloattuale.Adesempio,se sonole15:00,impostal’invioapartiredalle15:05inpoi.
Impostareanchel’orariodifine.Perunaconfermadiiscrizioneaunevento,ad esempio,puoiselezionareilgiornoincuiprevedidichiudereleiscrizioni.
Unavoltaimpostatalapianificazione,salvareecliccaresu “Pubblica”.