•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estimación 2016
2015
Predicción 2017
IPoM
FMI
IPoM
FMI
Junio 2016
Abril 2016
Junio 2016
Abril 2016
MUNDO A PPC
3,1
3,0
3,2
3,4
3,5
SOCIOS COMERCIALES
2,9
2,8
-
3,2
-
•
Estados Unidos
2,5
1,9
2,4
2,3
2,5
•
Eurozona
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
•
Japón
0,6
-
0,5
-
-0,1
•
China
6,9
6,5
6,5
6,2
6,2
EMERGENTE Y EN DESARROLLO
4,0
-
4,1
-
4,6
AMÉRICA LATINA EX CHILE
-0,3
-1,0
-0,5
1,5
1,5
20,0
20,0
16,0
16,0
12,0
12,0
8,0
8,0
4,0
4,0
0,0
0,0
-4,0
-4,0
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011 Demanda interna
IV
I
II
III
2012 PIB
IV
I
II
III
IV
I
2013 Promedio Demanda interna
II
III
2014
IV
I
II
III
2015 Promedio PIB
IV
I 2016
14% 12% 10% 8% 6% 4%
1,8% en mayo
2%
1,6% expectativas a mayo
0% -2% -4% -6% E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM 2007
2008
2009
2010 Observado
2011
2012
2013
Expectativas
2014
2015
2016
5,2 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2
2,0%
1,7 1,5% 1,2 M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
2014 Expectativas PIB 2015 (Mediana)
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
2015 Intervalo
IPoM marzo 2015 (1,25%-2,25%)
D
E
F
M
A
M
J
2016 IPoM junio 2016 (1,25%-2,0%)
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
2,5%
2,5 2,0
1,9%
1,5 M
A
M
J
J
A
S
O
N
2015 Expectativas PIB 2016 (Mediana)
D
E
F
M
A 2016
Intervalo
IPoM junio 2016 (2%-3%)
M
J
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0
4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0
2010
2011
2012 Variaciรณn anual
2013
2014 Inversiรณn sectorial
2015
2016
750
25
700
20
Miles de trabajadores
10 600
5 550
0
500
-5
450
-10
2010
2011
2012
2013
Ocupados Sector Construcci贸n Ocupados nacional, variaci贸n en 12 meses (eje derecho)
2014
2015
2016
Ocupados construcci贸n, variaci贸n en 12 meses (eje derecho)
En %
15
650
3.500.000
7.000.000
3.000.000
6.000.000
2.500.000
5.000.000
2.000.000
4.000.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
2.000.000
500.000
1.000.000
0
I
II
III IV
2010
I
II
III IV
2011 Nacional (eje derecho)
I
II
III IV
2012
I
II
III IV
2013 Región Metropolitana
I
II
III IV
2014
I
II
III IV
2015 Resto del país
I 2016
0
3.500.000
5.000.000 4.500.000
3.000.000
4.000.000
2.500.000
3.500.000 3.000.000
2.000.000
2.500.000 1.500.000
2.000.000 1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000 0
500.000
I
II
III IV
2010
I
II
III IV
2011 Nacional (eje derecho)
I
II
III IV
2012
I
II
III IV
2013 Región Metropolitana
I
II
III IV
2014
I
II
III IV
2015 Resto del país
I 2016
0
Otorgados Pagados
Pagados/ otorgados
Subsidios por pagar
Con Proyecto
Sin Proyecto
2012
14.404
12.542
17.258
64%
9.688
2013
17.328
18.343
17.856
50%
17.815
2014
11.250
12.078
8.184
35%
15.144
2015
23.465
2.527
11%
20.938
2016
937
0
0%
937
110.347
45.825
42%
64.522
2012-2016
*Para programas de subsidio que pagan anticipos, se registran unidades equivalentes calculadas sobre la base del valor promedio de los subsidios comprometidos.
Otorgados
Pagados
Pagados/otorgados
Subsidios por pagar
Título 0 Título I Título II Título 0 Título I Título II Título 0 Título I Título II TOTAL Título 0 Título I Título II 2011
-
17.556 15.445
-
14.038 11.156
-
80%
72%
76%
-
3.518
4.289
2012
-
22.970 17.931
978
16.845 12.750
-
73%
71%
75%
-
6.125
5.181
2013
17.614 15.188 15.896 12.440 10.584 10.460
71%
70%
66%
69%
5.174
4.604
5.427
2014
13.111 11.585 11.905
7.039
6.429
5.259
54%
55%
44%
51%
6.072
5.156
6.646
2015
11.902 11.401 11.644
1.495
1.155
1.059
13%
10%
9%
11%
10.407 10.246 10.585
0
0
0
2016
0
176
16
2011-2016 42.627 78.876 72.837 21.952 49.051 40.693 2011-2015
194.340
111.696
0 51%
62%
56%
57%
57%
176
16
20.675 29.825 32.144 82.644
Con recepciรณn total
6%
En ejecuciรณn
94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25.000
25.000
20.000
20.000
15.000
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
0
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011 Viviendas
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
2013 Departamentos
IV
I
II
III
IV
I
2014
II
III
2015 Casas
IV
I 2016
0
35
70
30
Miles de Viviendas
60
25
50
20
40 15
30
10
20
5
10 0
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011 Oferta Departamentos
IV
I
II
III
IV
2012 Oferta Casas
I
II
III
2013
IV
I
II
III
2014
Meses Departamentos
IV
I
II
III
IV
2015 Meses Casas
I 2016
0
Meses para agotar oferta
80
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ingeniería de Consulta (IC)
Imp. Maq. para minería y construcción
Índice Contratistas Generales (Obras civiles y montaje)
Imp. Camiones y vehículos de carga
2015
2016
Dirección, Servicio o Programa
Arrastre
Nuevo
Total
% Arrastre
% Nuevos
• Agua Potable Rural
40.350
13.533
53.883
75%
25%
• Dirección de aeropuertos
26.526
9.363
35.888
74%
26%
• Dirección de arquitectura
21.268
2.754
24.022
88%
12%
• Dirección de Obras Hidráulicas
61.163
45.172
106.335
58%
42%
• Dirección de Obras Portuarias
52.901
8.525
61.426
86%
14%
• Dirección de Vialidad
727.693
72.208
799.901
91%
9%
• Otras Direcciones
1.678
3.168
4.846
35%
65%
Total sin Concesiones
931.577
154.724
1.086.301
86%
14%
Administración de Concesiones
52.297
60.291
112.587
46%
54%
Total general
983.873
215.015
1.198.888
82%
18%
PROYECTO
INVERSIÓN
AÑO CARTERA PROYECTO
Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores
84
2012
Autopista Concepción - Cabrero
367
2010
Ruta 43 La Serena - Ovalle
223
2011
Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar
345
2011
Hospital de Antofagasta
231
2011
Puente Industrial Bio Bio
214
2012
Hospital Salvador Geriátrico
282
2013
Hospital Santiago Oriente (Ex Felix Bulnes)
222
2013
Américo Vespucio Oriente (tramo El Salto - Príncipe de Gales)
940
2013
Licitación Aeropuerto Internacional AMB
716
2013
TOTAL CARTERA
3.279
1.000.000
800.000
600.000
Promedio Histรณrico 1990-2015
400.000
200.000
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016e
SECTOR
• • • • • • • •
Energía Forestal Industrial Inmobiliario Minería Infraestructura prod. Pública Otros Puertos
N° de proyectos
Inversión Quinquenio (2016 – 2020)
GC Quinquenio (2016 – 2020)
GC 2015
GC 2016
158
11.436
5.156
1.826
1.798
2
2.002
745
0
350
101
2.302
1.236
352
500
49
1.600
1.416
877
390
63
18.141
11.331
2.253
2.911
17
2.623
2.073
747
777
9
2.472
950
115
253
16
1.458
1.220
204
286
415
42.034
24.126
6.375
7.314
TOTAL GENERAL
75
75
65
65
55
55
45
45
35
35
25
25
15
15
2010
2011 IMCE
2012 Comercio
2013 Construcciรณn
2014 Industria
2015
2016
Umbral de Neutralidad
170
170
150
150
130
130
110
110
90
90
70
70
50
50
2010
2011
2012
2013
Expectativas de consumo de artículos para el hogar Expectativas económicas confianza consumidores, Uch
2014
2015
Índice percepción de la economía
2016
11,0%
8,7%
8,5%
9,0%
7,0%
5,0%
3,0%
1,0% I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
INE
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
I
II
2013
Proyecciรณn MACh 43
III
2014
IV
I
II
III
2015
IV
I
II
III
IV
2016 (p)
Proyecciรณn MACh 44
I
II
III
2017 (p)
IV
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
2006
2007
Demanda
2008
2009
2010
Nivel de actividad (3 meses)
2011
2012
2013
Situaciรณn general de la empresa
2014
2015
2016
Situaciรณn financiera empresa
0
Viviendas
90.000
90.000
80.000
80.000
70.000
70.000
60.000
60.000
50.000
50.000
40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(p)
Viviendas
50.000
50.000
45.000
45.000
40.000
40.000
35.000
35.000
30.000
30.000
25.000
25.000
20.000
20.000
15.000
15.000
10.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10.000
2016(p)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800
41
600 400 200 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cifra en la que aumentarĂa el estimado para 2016 si se cumple con la calendarizaciĂłn de la cartera de concesiones definida.
2014
2015
2016e
PROYECTO
INVERSIÓN
AÑO CARTERA PROYECTO
Relicitación Túnel el Melón
128
2015
Embalse Punilla
387
2015
Relicitación Camino Nogales – Puchuncaví
210
2015
Relicitación Aeropuerto Carriel Sur
34
2015
Cuarta Licitación Aeropuerto Diego Aracena
64
2016
TOTAL CARTERA
823
9.000
Sept. 2015
Dic. 2015
Mar. 2016 7.817
8.000 7.000
7.314
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
18.000 16.000
17.092 15.543 14.651
15.940 14.486
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000
7.857
6.773
8.097 6.375
7.314 6.161
4.000 2.000 0
2012
2013 Inversiรณn
2014 Proyectos en ejecuciรณn gc 2016
2015
2016 Gasto en construcciรณn
Mar. Jun. Sept. Dic. Mar. Jun. Sept. Dic. Mar. Jun. Sept. Mar. Jul. Oct. Mar. Jul. Oct. Dic. Abr. Ago. Dic. Abr. Ago. Dic. Mar. Jul. Nov. May. Nov. Mar. Jun. Sept. Dic. Mar. Jun. Sept. Mar.
Índice de corto y mediano plazo 80 8
70
60 6
50 4
40 2
30
20 0
10 -2
0 -4
2005 2006 2007
Índice corto plazo
2008 2009 2010
Índice mediano plazo
2011 2012 2013 2014
IMACEC Original (var. a/a)
2015 2016
% de var. anual del IMACEC original
90 10
SECTOR
2012
2013
2014
2015
VIVIENDA
5,4
3,9
-1,3
• Pública • Privada • Copago prog. sociales • Inmobiliaria sin subsidio
7,9 4,5 3,5 4,8
4,5 3,8 1,1 4,5
INFRAESTRUCTURA
10,4
• Pública • Pública (b) • Empresas Autónomas (c) • Concesiones OO.PP. • Productiva • Empresas del Estado (d) • Privada (e) IINVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Proyectado 2016 Pesimista
Base
Optimista
2,5
1,3
3,3
5,3
-8,5 1,1 -2,8 2,2
-7,4 5,6 0,2 7,0
2,3 1,1 -0,7 1,5
4,3 3,1 1,3 3,5
6,3 5,1 3,3 5,5
6,5
2,0
-2,0
-3,5
-1,5
0,5
7,6 6,9 42,2 -5,5 11,7 23,1 11,2
3,8 2,1 20,5 4,2 7,7 5,4 7,8
6,9 -1,1 81,4 0,2 -0,2 22,0 -1,3
12,6 11,6 24,0 1,2 -8,7 -11,1 -8,5
-4,4 -8,1 8,1 0,9 -3,0 -1,3 -3,1
-2,4 -6,1 10,1 2,9 -1,0 0,7 -1,1
-0,4 -4,1 12,1 4,9 1,0 2,7 0,9
8,7
5,7
0,9
-0,6
-1,9
0,1
2,1
Crisis Subprime
20%
Reconstrucción Auge Minero,
Terremoto 27F
Fin súper-ciclo minero mundial
Incertidumbre en marco regulatorio
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
-5%
-5%
-10%
-10%
-15%
-15%
-20%
-20%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2007
2008 Media Anual
2009
2010
Informe MACh 44
2011
2012 Estado optimista
2013
2014 Estado pesimista
2015
2016 Informe MACh 43
2017
17,0% 15,0% 13,0%
10,5%
11,0%
10,8%
9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% I
II
III
2010
IV
I
II
III
IV
I
II
2011
Tasa Desempleo INE
III
2012
IV
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
Proyecciรณn MACh 43
I
II
III
2015
IV
I
II
III
2016 (p)
IV
I
II
III
2017 (p)
Proyecciรณn MACh 44
IV