问题 4 / 2020
工业出版物项目供应链产业
万众瞩目的2021 对亚洲经济迅速复苏的初步希望 同样在本期中
海上装机前景乐观
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疫情引发油轮市场混乱
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20 成 为 N PL G 中 国 成 员
t. Es 04
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内容
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封面故事
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7 万众瞩目的 2021
对亚洲经济迅速复苏的 初步希望
5 对话
变化中的风险格局 适应新常态
11 地区评论
亚洲风电大比拼 海上装机前景乐观
15 规章制度
在燃料混乱中寻找 出路
20 网络研讨会
聚焦疫情带来的行业挑战，探 讨行业的可持续发展—BBAS 第一场线上研讨会成功举行
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经济，亚太
国内生产总值预测
疫情引发油轮市场混乱
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介绍 尊敬的读者您好，
上个月，受疫情的影响，我们不得已 做出取消Breakbulk Asia（亚洲件 杂货国际物流运输展览会）的艰难决 定。尽管Breakbulk 亚洲团队一直在 不懈地努力，但 与Breakbulk 欧洲 展，Breakbulk 美国展以及 Breakbulk 中东展不 同，Breakbulk 亚洲展难以按 照我们希望的 Nick Davison 方式扩大规 模。我们的投资受当前全球形势的限 制，目前正在整合资源以更集中于 Breakbulk另外三站。
但是，我们的高管和媒体编辑团队敏 锐地意识到中国及其亚洲邻国对项目 货运业的影响力。 我们的会议内容和 媒体报道一直将亚洲地区作为重点， 即使我们不再在上海举办展会，我们 会一如既往地持续关注亚洲地区。 这本特殊出版物是我们继续关注中 国及其在全球项目货运中的作用的 产物。我们注意到中国已经将其项目 参与范围从其边界国家转移到其他 国家，主要是通过“一带一路”战略倡 议，这是我们在过去几年中以多种方 式涉及到的主题。 我们发现中国的工程和制造专业知 识的出口正在增加。 在第XX页上，您 将阅读关于我们在上海举办的最新 一次网络研讨会的报道。该研讨会的 主题是“后疫情时代：如何在挑战中 实现合作共赢，可持续发展” ，这是我 们新启动的Breakbulk365系列的一 部分。 来自湖北省电力勘测设计院海
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外事业部总经理孟辉先生对“一带一 路”的延续性和影响力表示了肯定， 并称“面对疫情，我们没有对海外战 略布局进行任何调整。”
中国物流和运输供应商，项目开发商 以及工程总承包商将继续成为全球 工业供应链的重要组成部分，并将始 终在Breakbulk活动中占有一席之 地。 此外，在不来梅，休斯敦和迪拜的 Breakbulk活动中，我们看到了越来 越多的中国参展商和观众。
我们在中国结识了许多好朋友，并从 他们那里学到了很多有关该行业的 知识。 我们期待在每家公司扩大其 海外业务时帮助其实现增长战略。 Breakbulk展会活动和媒体资讯将继 续为项目货运和件杂货行业提供全 球领先的平台，以帮助连接来自世界 各地的人员，提供相互学习，寻求商 业合作的机会。 致敬
Nick Davison Portfolio Director – Breakbulk Events & Media, CWIEME Series
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问题 4 / 2020
对话
变化中的风险格局
适应新常态
作者 WEI ZHUANG, BIMCO
主要图片来源：SHUTTERSTOCK 人像信用：
HELLE MOOS / BIMCO
Covid-19对国际航运造成的影响似乎注定 是空前的、毁灭性的和深远的。就在我写这 篇文章的时候，许多国家正在拼命维持生命 和生计之间的平衡。 虽然很难预测病毒何时会消失，但有一 点是肯定的：我们已经--而且我们正在对工 作和生活进行调整。在Covid-19之后，这种 “新常态 “对我们这个行业来说意义重大， 尤其是在风险管理方面。 进行船员变更的困难和由此带来的困难 显然是风暴中最严重的。整个船员行业都在 遭受这场跨国血栓的困扰，其中不乏直言不 讳的船东和管理者。当世界竖起一堵长城来 阻挡我们的海员时，就意味着我们的船员无 法上岸，无法买到回国的机票，无法登船继 续他们的海上生涯，甚至无法寻求紧急医疗 救助。 我们必须认识到，是我们的海员冒着风 险将所有的必需品运往一个被封锁的世界， 安全对他们来说和我们大家一样重要。我们 如何确保为他们提供适当的个人防护设备， 确保他们的精神健康得到保护，确保他们能 够在不同的港口限制下维持船舶运行？我建 议，在Covid-19危机之后，重新审视国际海 事组织的《海员培训、发证和值班公约》的 培训要求和海员福利内容是明智的。 毋庸置疑，Covid-19将推动航运业的数 字化进程，尤其是 “ABCD”（AI、区块链、 云和数据）运动。在被疫情逼得不得不尝试 不同的操作后，许多航运公司将继续受益于
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他们的应急计划，这些计划包括劳动力轮班 计划、视频会议、减少旅行、切换到远程调 查等。 此外，还可以考虑通过船上船舶证书的 数字化、优化船舶与岸上的联系、鼓励世界 港口共享船舶、货物和船员的数据以避免不 必要的贸易阻碍等方式来提高安全性。扪心 自问，在这些合同上加上你的数字签名，你 觉得舒服吗？同时也要思考如何推动航运业 温室气体战略的发展？许多新的变化摆在我 们面前。 标准合同和条款是航运业防范商业风险 的基础。BIMCO以其散货船标准合同和条 款著称，包括Gencon、Ny pe、Heav ylif t voy、Heav ycon、Supply time、Towcon 、Towhire、海盗条款和War条款。 Covid-19已经证明了行业标准合同和条 款的重要性，在一些相关合同领域。其中包 括BIMCO的传染病或传染病条款，以规范 责任和延误；BIMCO的自由和偏差条款，以 更换船员为目的；船舶¬建造合同和不可抗 力条款等等。在这个大变革的时期，现在是 重新调整合同的时候了。 BB 庄伟是BIMCO的亚洲区域经理。他的联系方 式是：zw@bimco.org。
问题 4 / 2020
BIMCO：预计需求将出现负增长
作者 CARLY FIELDS
在Brea k bulk365系列网络研讨 会的第一场中，BIMCO的首席航运 分析师为多用途船（或MPV）运营 商传递了一个清醒的信息。”不幸的 是，在每个项目货船、多用途船或重 载 船 领域，散杂货的需求肯定会出现 负增长。” 与网络研讨会同时进行的一项现 场调查记录显示，明显的大多数与 会者（62%）预计，针对 “俯冲 “型 （17%）、V型（15%）和L型（6%） 的复苏，将出现缓 慢和逐步的复苏。 Sa nd表 示，这反映了BIMCO自 身对复苏步伐的预期。他解释说，虽 然国际货币基金组织的预测类似于 急剧的V型复苏，但桑德提醒说，不 要过分解读增长率，因为 “它们可能 具有欺骗性，因为基础利率在不同年 份会发生变化。” 在第二项调查中，与会者被问 及他们预计散货供应链何时能再 次全面运作。大多数人（58%）认 为是2021年或以 后；32%的人认为是 在第三季度 末；8% 的人认为是在夏 季，3%的人说是在 未来一个月。 从 主要航运行业 来看，桑德表 示，虽 然油轮行业度 过了 两个 “梦幻般的月 份”，但 这并不会转 化为散货运营商更 好的业务。”恐怕这 次的情况不同，因 为油价已经大幅下 跌。”他说。他补充 说，油价至少要达 到每桶60美元，才 能支持对项目货运 行业的信心。6月中 旬，油价在每桶4 0 美元 左右。 桑德 承认 “石油 需求确实是一个戏 剧性的时代”，但他 表 示，油轮市场的 炒作现在已经 过去 了。”我们看到的情
况是，我们将在2021年末的某个时 候回到有趣的现实。” 从集装箱船市场来看，桑德认识 到这一 领域多年来一直在蚕食散货 船市场。由于2020年集装箱贸易的 需求仍然低迷，这一趋势看起 来将增 加。”我们的预期是，今年集装箱运 输的需求将下降10%。” 散货船行业- -另一个公认的散杂 货货物的吞噬者- -的前景也好不到哪 里去。桑德说，5月份，一艘海岬型散 货船的平均租价为每天2,082美元。 虽然中国第一季度煤炭进口量的 增长在一定程 度上屏蔽了巴拿马型和 海岬型船运费，但 东方强国无法 “ 自行将市场从低迷中解脱出来”，他 说。”你不得不质疑全 年如此强劲的 增长率的弹性，因为并没有真正坚实 的基本需求。” BIMCO预计，2020 年全 球范围内所有干散货商品将全面 出现负增长。 BB 作者 Carly Fields
Peter Sand, BIMCO
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封面故事
万众瞩目的2021 对亚洲经济迅速复苏的初步希望
7 BREAKBULK 杂志 www.breakbulk.com
问题 4 / 2020
G2 OCEAN近期将六个啤酒罐（每个43吨）从中国常熟运往 墨西哥瓜伊马斯 (GUAYMAS)。该公司经营着13条进出中 国的贸易路线。 来源：R.H. 航运和租船公司
作者：THOMAS TIMLEN
根据亚洲开发银行（ADB）的统计数 据，新冠病毒对全球经济造成的压力 的直接后果是，东盟 (ASEA N) 地区 的经济增长预计将在2020年急剧放 缓至2.2％。 尽管对2020年有此惨淡的预测， 这一地区的项目货和散杂货运营商可 能会从亚行有关2021年会出现6.2% 的增长反弹的预测中获得慰藉。但能 否实现2021年的增长？并非所有的利 益相关方都认可亚行的乐观预测。 ”新冠大流行造成了全球的市 场波动和不确定性。假设各个国家 在控制病毒的同时设法重启经济， 那么2020年下半年和2021年区域 和全球经济将会反弹预期是可能 的。” G2 Ocean海运公司的项目货 物副总裁雷夫•斯托曼 ( Leif Arne Strømmen) 告诉《散杂货杂志》 (Break bulk)。 但他还说到，由于新冠疫情对各 个地区的影响不尽相同，因此需要对 属于资本投资项目的项目货和普通散 杂货进行区分。资本投资项目的项目
货与亚行预测的 变化并没有直接 联系。 斯托曼指 出：“这些货物 量将与正在进行 的、计划中的和 今后的资本投资 项目直接挂钩， 而且在更大程度 上，除了对政府 Teik Poh Goh 基础设施的计划 全球海事人才 投资外，还与石 油、天然气、电 力和各种矿产等 大宗商品的定价有关。当然，对于与 资本投资项目无关的散杂货，如汽车 工业和其他消费者驱动行业所需的 钢或铝，亚行的预测会反映出直接影 响。“
对经济缓慢复苏的预测
关于散杂货，不含项目货物，斯托 曼预计市场能在2020年第三和第四 季度缓慢回升。“我们也预计这种情 况将持续到2021年，但是这主要取决
于未来三四个月的发展情况。” 此外，他预计政府将加大对基础 设施的投资，增加就业机会，并加大 对可再生能源的投资，以利用危机加 速脱碳进程。例如，欧盟已将其绿色 协议方案重新定位为一项旨在大力支 持可再生能源、绿色氢燃料和电动汽 车的复苏计划。这预计将对亚洲以及 相关制造公司产生积极影响。 青岛瀛海物流有限公司 (Winning Shipping) 的查尔斯•张 (Charles Zhang)认可亚行对2020 年经济下滑的预测，但他对2021年经 济是否会如该行预测的那样出现复 苏仍然存疑。“这在很大程度上取决 于各国政府正在采取的措施以及医 疗技 术的发展，例如何时能够成功研 发出疫苗。我个人认为，现在就断言 新冠疫情在全球的蔓延程度还为时 过早。” 据全球海事人才公司的董事总经 理Teik Poh Goh提醒，亚行对2020 年的预测实际上可能过于保守——他 预计全年数字将低于2.2％。他说：“ 在我看来，只有少数几个国家能够实 现国内市场的增长，特别是中国和印 www.breakbulk.com BREAKBULK 杂志 8
封面故事
2020年3月，在从烟台到努瓦克肖特 ()NOUAKCHOTT 的运输过程中，通过瀛海物流在几内亚博克 (BOKE) 完成了钢结构 的转运。来源：青岛瀛海物流有限公司
基础设施需求的比重
虽然亚洲开发银行预计今年经济增长将整体下滑，然后 在2021年出现可观的复苏，但中国正在进行的一带一路 倡议，即BRI，站在为科维德-19打击的散货行业提供了 可喜的喘息机会。 杜伊斯堡-埃森大学东亚研究所旗下的墨卡托管理学 院东亚经济研究/日本和韩国的主席 Werner Pascha认为，BRI肯定有 可能推动亚洲地区一定程度的经济 活动，成为贸易的促进者。 “BRI背后的一个动机，但也是 日本类似的努力，而且是基础设施出 口，”他说。”在基础设施建设期间 和服务贸易、运营阶段，观察谁从直 接贸易效应中获利将很重要。” 随着BRI的扩大，那些运输散货 和项目货物的人将继续参与建设以 及所需设备和材料的运输。”至于这 Werner Pascha 种复杂的参与所带来的利益，很大程 度上取决于所使用的合同类型。基础 杜伊斯堡-埃森大学 设施项目是出了名的复杂，因此充分 的合同对于分配潜在的利润、成本、义务和风险极为重 要。潜在的合作伙伴也需要法律咨询，以便从参与中获 益，”他说。 Dezan Shira & Associates的董事长Chris Devonshire-Ellis认为，现在是研究与BRI相关的辅 助要求以及与这些相关的项目货物工作的合适时机。他 的公司专门负责处理进入中国BRI的外资。”中国与其 他外国政府参与的很多基础设施建设已经在进行中。事 9 BREAKBULK 杂志 www.breakbulk.com
度。至于其他国家，仍将受到出口导向 型经济的影响。” 他认为，除了医疗保健、食品和供 应链等少数几个继续繁荣的关键行 业，其它行业都处于低迷状态。因此， 即使边境从年中重新开放，不断攀升 的失业率也将在相当长一段时间内削 弱购买力和消费力。” 新冠疫情还加速了员工和公司的工 作方式以及未来工作场所的结构性变 化。高(Goh)指出：“这样的双重打击， 是大家都不愿意看到的。”“这样做的 结果是，即使经济恢复正常，最终就业 也并未得到改善。我认为2021年6.2% 的贸易反弹不太可能。我猜想，如果一 切顺利的话，最多4%的地区。” 斯托曼同意这一观点，他认为亚行 对2021年的预测 ”过于乐观”。 “由于投资者会更加保守，或政府 投资机构会缺乏资金，很难说2021年 项目会繁荣发展。如果美国、法国等发 达国家宣称的全球供应链重组成为现 实，对于中国、越南、马来西亚以及日 本、美国和欧洲的汽车制造商、手机工 厂等类似工厂来说，情况可能更糟。从 相反的角度看，这可能会为散杂货和 项目货运输带来一些商机。”
实上，有很多积压的项目要完成，有些项目正在建设中， 有些项目，比如布达佩斯-贝尔格莱德铁路，刚刚有融资 协议。” 虽然批评者可能认为正在发生BRI放缓，或者中国已 经耗尽现金，但Devonshire-Ellis认为现阶段的BRI 只是项目实施到完成的自然周期。 他补充说，投资者应该密切研究哪些基础设施建设 在哪里进行，以及在基本设施的基础上还需要哪些额 外设施。这将包括仓储、冷库、配送、重新包装、重新贴 标，以及在新基础设施之上的所有其他物流软件的组成 部分。”投入研究和学习这些地方，将发现多个投资机 会。”他说。 BRI并不是唯一能够产生对散货和项目货物运输需 求的基础设施举措：帕夏指出，日本正在推行一项类似 的区域计划，即 “优质基础设施伙伴关系”，拨款2000 亿美元支持该地区的一些基础设施发展项目。 同时，欧盟的全球战略中的一项内容旨在促进 “亚 洲互联互通”，这部分是通过与中国的合作以及最近与 日本达成的自由贸易协定所带来的好处来实现的。 此外，中国并没有将BRI的参与局限于国家政府，澳 大利亚维多利亚州最近与中国达成协议，使维多利亚州 的基础设施专家能够接触到数千亿美元的BRI项目，同 时鼓励中国的基础设施公司在维多利亚州设立机构并竞 标重大项目。这笔交易不仅会导致维多利亚州，而且会 导致庞大的BRI网络沿线任何地方对材料和设备运输的 需求增加。 显然，在各经济体应对Covid-19大流行病的挑战 时，BRI和类似的举措有可能在隧道尽头带来光明。 问题 4 / 2020
封面故事 大宗商品价格下滑
据亚行预测，大宗商品价格也将出 现持续且大幅度的下跌，这一因素将 对散杂货行业产生直接影响。瀛海的 Zhang预计大宗商品价格下跌可能会 影响投资者对资源开发的信心，但他 同时指出，对资源的投资还要取决于 长期需求。他表示，“只要投资保持稳 定，大宗商品价格下跌就不会对运输 行业产生太大影响。” 但是项目货行业很难“毫发无伤” 。油气价格在过去几个月里创新低，已 经导致大型油气生产企业大幅削减运 营和资本支出，手头上的以及未来的 资本投资项目的最终投资决定也暂缓 搁置。 斯托曼表示，“政府对基础设施的 投资有助于改善这种状况。”“然而， 项目货/散杂货行业将在很大程度上依 赖于大宗商品价格的上涨，以开发新 的资本投资项目。” 他补充道，目前石油产量正大幅下 降，而预计2020年下半年和2021年的 需求将会增加，因此我们有理由相信， 油价终将稳定下来并持续上涨。“不 过，新投资项目将会有一个暂缓搁置 期，因此项目货运量在短时间之内较 几个月前预计的要低。” 欧洲电价创新低，也可能导致可再 生能源行业发展受阻。斯托曼表示， 由于能源生产商之间的现金流减少， 长期的低电价可能会在短期内导致新 的陆上风力涡轮机项目的投资决定搁 置。
G2 Ocean的“Star Istind”号正在格丁尼亚港 (Port of
Gdynia) 交付75个风塔构件。由于国际上对风力发电的需 求很高，加上中国政府承诺大幅减少二氧化碳排放，风力 发电在G2 Ocean业务的作用越来越重要。 来源：PIOTR LEWANDOWSKI
更好的保障？
项目货行业运输的货物与其他行业 相比，需要更长远的规划，这一事实表 明，项目货行业可能在某种程度上较 其他行业更不容易受到波动影响。G2 Ocean的经验足以证明这一点：在疫 情蔓延期间，该公司的项目货运量始 终呈现出“从稳定到强劲”的态势。这 些都是在疫情爆发前就已确定好的资 本投资。 斯托曼预计，2020年下半年到 2021年年初其货运量将始终保持强 劲。“在那之后，石油、天然气、电力、 可再生能源、采矿以及受需求减少和 商品价格下跌影响的其他领域的新项 目投资决策将被搁置。” 如果各国政府启动公共工程和基 础设施项目，作为解决失业率飙升 问题的一种手段，那么散杂货和项目 货运行业就有可能获得潜在的机遇， 这是可能保持或提升此类倡议所需 部件的项目货运输量的另一大驱动 力。Zhang还提到：“但是，这主要还 是取决于政府的决心和其财政能力” ， 亚洲一些国家的政府可能转而投资
瀛海物流在中国烟台为前往几内亚博克的一辆52吨火车 头的装载作业 来源：青岛瀛海物流有限公司
新的或者扩建基础设施项目，以扭转 GDP的持续下滑，这将给散杂货和项 目货行业带来一些红利。 那么，往返亚洲地区的散杂货和项 目货行业在未来18个月的前景究竟如 何？斯托曼指出，“只要不出现近期印 度工厂频繁倒闭的现象，预计从亚洲 到中东、欧洲、北美和南美的项目货运 量将于2020年下半年和2021年初逐渐 趋稳。”“当然，具体形势走向还要取 决于新冠肺炎的情况，以及可能爆发 的新一波疫情。就散杂货而言，由于收 件国的需求减少甚至停产或减产，与 制造业相关的某些大宗商品数量也有 所下降。 高将注意力转回亚行报告。“我认
为，亚洲地区复产能力相较美洲、欧洲 和非洲而言更好，而其他地区目前正忙 于抗疫，无暇抽身。”他补充道，随着 各国政府为刺激就业增长而纷纷重建 基础设施，2020年扔有很大机遇。 但随着越来越多的政府转向国际 货币基金组织寻求财政支持，能够提 供资金建设基础设施的政府数量正在 减少，对应地项目货和散杂货行业可能 获得的支持也不容乐观。 BB 托马斯•蒂姆伦 (Thomas Timlen) 是一位新加坡自由研究员\作家和发言 人，在解决影响海运业所有部门的监 管和运营问题方面拥有28年的经验。 www.breakbulk.com BREAKBULK 杂志 10
地区评论
亚洲风电大比拼 海上装机前景乐观
作者：菲力克斯•舍勒 (FELIX SCHOELLER)
2 01 9 年，垂 直 轴 风 力发电 机 组 的 新 装 机 容量同比 创 造 历史 新高。 根 据 全 球 风 能 委员会（ G l ob a l W i n d E n e r g y C o u n c i l，以下 简 称“G W E C ”）的 统 计，全 球 新 风 能 装 机 容量 达 到了6 0.4吉瓦。其 中，5 4. 2吉瓦 为 陆 上 发电，6.1吉瓦 为 海 上 发电。 亚 太 地 区 继 续引领 风 力发电 发 展，该 地 区 新 增 陆 上 发电 装 机 容量 占新 增发电 装 机 容量 的 5 0.7 %。欧 洲 以 2 5. 5% 的 份 额 位 居第二，其 次
是 北 美 洲16.1%，拉丁 美 洲 6.1%， 非 洲 和中 东 地 区 1.6%。 中国 新 增风电 装 机 容量 为 2 3.76 吉瓦，在 新 增风电 装 机 总 容量中占 据 份 额 最 多，提 升了亚 太 地 区 的总 体 表 现。其 次 是 印度 2 .3 7 吉瓦，澳 大 利 亚 8 3 0 兆 瓦，泰 国 3 2 0 兆 瓦，日 本 2 70 兆 瓦，亚洲 其他 国 家 5 2 0 兆 瓦。 2 01 9 年 新 增 海 上 风电 总 装 机 容 量 为 6.1吉瓦，是 海 上 垂 直 轴 风 力发 电 机 组 发 展 最 迅 速 的 一 年。中国 以 超 过 2 .3 9吉瓦 的 新 增 海 上 风电 装 机 容量仍 然 位 居第一，其 次 是 英 国
1.76 吉瓦 和 德 国1.1 1吉瓦，世界 其 他 国 家 8 70 兆 瓦。 根 据 全 球 风 能 委员会 的 最 新 研 究，仍 然 看 好 垂 直 轴 风 力发电 在 未 来 几 年 内 仍 的 前景。G W E C 预 计， 未 来 五年 的 最 高 年 增 长率 (C AG R ) 将达 到 4%。这一愿 景在 伍德 麦 肯兹 公司( Wo o d M a c k e n z i e)2 0 2 0 年 的 全 球 风 力 涡 轮 机供 应 链 相 关 研 究 中 也有反 映。根 据 该 预 测，伍德 麦 肯兹公司预 计 2 0 2 0 -2 0 2 8 年 期 间， 风 力 涡 轮 机 的 年 均 供 应 量将达 到 6 0 0 亿 美 元，同比 2 01 9 年 增 长 8%。
载重31,000吨的澳亚航运A级“Newcastle”号正在阿德莱德 (Adelaide) 卸下从欧洲厂家运来的45米至63米长的风轮叶片。 来源：澳亚航运有限公司
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问题 4 / 2020
管道 压 力
但要注意还存在着一些挑战， 最突出的是 新型冠状病毒，受其影 响，预计全 球风电总装机容量将下 降76.1GW。伍德麦肯兹公司公司预 计，新冠肺炎将导致2020年新增风 电装机容量下降6.5%。另一方面，扶 持政策举 措可能会将2020年的预期 产能转移至2021年，这将有益于利益 相关方。 对于亚太地区而言，随着之前在 强制上网电价(FIT)方案下批准的项 目逐渐成型，预计中国新增风电装置 数量在2022年前，仍将保 持 较高水 平。作为亚太地区的第二大竞争者， 印度预计未来三年内将新增装机容 量约13.1吉瓦。然而，场地清理问题 和电网扩建 计划的延 迟意味着电力 设施安装量未来仍将增加，预计将在 2022年达到最高点。 在澳大利亚，预计大量的管道 工程将于2020 -2021年间完成。但 是，2019年澳大利亚的太阳能和风 能投资骤降60%。如果不采取措施 填补缺口，可能会从2022年起感受 到投资下滑所造成的影响。尽管最 近 全国范围内的一连串森林火灾凸显了 应对气候变化的必要性，但仍需转化 为政治意愿，以鼓 励再 次 对可再生能 源进行投资。 若要深入了解东南亚市场，则应特 别关注越南。未来五年，预计越南风
电装机容量将于2024 年底前达到2.3 吉瓦。新增风电装机容量的激增受益 于政府 FIT 计划的推动，而该计划 将于2021年11月中止。如果 FIT 不 能以任何形式延期，或不能通 过新的 FIT 计划，则未来越南风 能项目的发 展将面临严峻考验。今年4月，越南 工业贸易部(Minist r y of Indust r y a nd Trade)提议将其风电 FIT 计划期限延长两年。这对于越南可再 生能源行业而言是一个转折点。任何 积极的决策都将为越南提供更便 宜、 更清洁、更安全的能源前景。 对于海上垂直轴风电机组而言， 预计未来几年将风 靡亚洲市场。据伍 德麦肯兹公司预测，2019年到2028 年间，亚洲海上风电装机容量将新增 约59.6吉瓦，超 过欧 洲的51.3吉瓦。 同时，预计北美洲海上风电装机容量 也将新增13.2吉瓦。中国将以39.94 吉瓦的新增装机容量引领世界，然 后是英国的17.29 吉瓦 以及美国的 12.91吉瓦。 所有亚太地区国家中，除中国大 陆外，中国台湾、日本和韩国在未来 十年都将是海上风电的重要市场。近 年来，主要的原始设备制造商(OEM) 已经在台湾和大陆建 设了许多生产 设施。这些举 措有助于扩大产能，并 促 进亚太地区海上风电市场蓬勃发 展。反 过来，也将减少欧 洲到亚洲货 物的潜在运输压力。
涡 轮机的升级
多 年来，风 能 的 平均成 本一直 呈 大 幅下 降 趋 势，部分应 归 功 于涡 轮 机等 级 的 不 断 提 高。随 着 越 来 越 多 的 国 家 对风电行业 从 政 府多种 支 持 转 变 为 开放 市 场 机 制，风电 原 始 设 备 制 造商 进 一 步 削 减 资本 支 出 成 本 势 在 必 行。实 现 这一目标 最 直 接 和 最 快 的 方 法 是 提 高风 力 涡 轮 机 的 额 定 功 率。 根 据 伍德 麦 肯兹公司对 涡 轮 机 趋 势 的 预 测，2 01 9 年到 2 0 2 3 年 期 间， 主 流 风 力 涡 轮 机 的 额 定 功 率 仍 将为 2 . X 到 3. X 兆 瓦。从 2 0 24 年到 2 0 2 8 年，风 力 涡 轮 机 的 额 定 功 率预 计将 提 高 至4. X 兆 瓦 以 上。 在 北 美 市 场，在 产品 税 收 抵 免 逐 步取 消 之 后，由于资本 支 出的 减 少 和 未 开发 的 中风 速 场 地，较 大 额 定 功 率 的 涡 轮 机 将占领市 场 份 额。 在 拉丁 美 洲，由于成 本 和 现 场 条 件，巴西 将 直 接 从 2 . X 兆 瓦 过 渡 到 4. X / 5. X 兆 瓦 的 涡 轮 机。 在 欧 洲，随 着 商业 风电 交易势 头 的 不 断 增 强， 大 多 数 市 场 将 部 署 4. X / 5. X 兆 瓦 的 涡 轮 机。在 亚 太 地 区，预 计 中国 和 印度 将从 超 低 额 定 功 率 的 涡 轮 机 升 级 过 渡 到 3. X 兆 瓦 的 涡 轮 机。由于 最 小 叶 尖 高 度 限 制 和 对更 大 的 涡 轮 机 的 接 受，澳 大 利 亚 很可能 成 为下一 代平台推 出的 关 键目标市 场之一。然而，与美 洲 和 欧
载重33,00吨的W级“Warnow Jupiter”号正 将来自中国的风塔货物运输至瑞典北部皮特奥 市 (Pitea) 的一个风电场项目。 来源：澳亚航运有限公司
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地区评论
载重31,000吨的澳亚航运A级“Melbourne”号正经过开普敦，将风塔和叶片货物送往科加 (Coega)。 来源：澳亚航运有限公司
洲 相比，亚 太 地 区 的主要 涡 轮 机仍 将 是 4. X 兆 瓦 及 以下 的 涡 轮 机，而 不是 5. X 兆 瓦 及 以 上。 多 年来，采 用更高 额 定 功 率 涡 轮 机 的 情况 与日俱 增，而且 越 来 越 多 的 项目是在 次优 风电 场 完 成，使 得 风 转 子直径有所 增 加。伍德 麦 肯兹 公司指出，10 0 米以下 转 子直径 的 市 场 份 额 从 2 014 年 的 6 6. 2 9 %大 幅 下 降 到 2 01 8 年 的 14.7 2%。随 着 向 大 型 涡 轮 机 的 过 渡 越 来 越 突 出，只 有大 型 多功 能 船 舶 才 能 处 理 风 叶 和 风 塔。
原始 设 备 生 产 商 整 合
今 年，垂 直 轴 风 电 机 组 面 临 着 一 系 列 新 的 挑 战。在 减 少 碳 排 放 的 过 程 中，太 阳 能 逐 渐 成 为风 能 的 替 代 方 案。为 此，零 补 贴 是 新 的 标 准， 将 导 致 内 部 回 报率 通 常保 持 在 中 高 水平。在 过 去 的 十 年 里，风 能 行 业 取 得了很 多 唾 手 可得 的 成 果，而 用 来 抵 消太 阳能 发电 威 胁的工具 却 在 不 断 减 少。 风电行业 原始设 备 制造商的整 合 起 到了一 定作用，而 最 后 一 轮 的 13 BREAKBULK 杂志 www.breakbulk.com
整 合 很可能已 经 到 来。2 0 1 3 年， 维 斯 塔 斯 ( Ve s t a s) 与三 菱 重 工 合 (M it su bish i Heav y) 组 建 了 三 菱 重 工 维 斯 塔 斯 ( M H I Ve s t a s) 公司。2 0 17 年，西 门 子 公司 收 购了歌 美 颯 （G a m e s a ）。2 0 1 9 年，S e n v i o n 公司 宣 布 资 不 抵 债。 下一 个 合 并 的 将 是 恩 德 公司 ( N o r d e x ) 和 爱 那 康 公司 ( E n e r c o n )？ 伍 德 麦 肯 兹 公司 认 为，除 中 国 原 始 设 备 制 造 商 之 外，五 大 风 电 原 始 设 备 制 造 商 包 括 维 斯 塔 斯、通 用 电气 (G E )、西 门 子 歌 美 飒 ( S G R E ) 、恩 德 和 爱 那 康。北 美 市 场 需 要 到 2 0 2 2 年 才 能 逐 步 回 归 正 轨，恩 德 公司可能 意 识 到了自己已 经 陷 入 困 境，因 为 北 美 市 场占 其 销 售 额 的 很 大 一 部 分。另一方 面，爱 那 康 公司 正在 遭受 德 国在 岸市场崩溃 的 重 创。 为了能 在 这十 年 中 生存 下 来，风 力涡 轮机 原始设 备 制造商需要不断 创 新，大 幅 削 减 战 略 部 件 的 成 本。 然 而，如 果 没有 强 大 的 资 金 支 持 和 大 量 积 压 的可扩 展 性 成 本 项目，那 么 这 两 项 措 施 几乎不可能 完 成。考
虑 到 这一 情 况，伍 德 麦 肯 兹 公司 预 测，到 2 0 2 8 年，前 三 大 风 力 发 电 机 原 始 设 备 制 造 商（不包 括 中 国 ）的 市 场 份 额 将从目前 的 6 2 ％ 增 长 到 8 6 ％。 在 结 束 这 篇 文 章 之 前，还 有最 后 一 个 趋 势 我 们 需 要 关 注。自从中 美 贸易 战 开 战 以 来，一 些 亚 洲 国 家 从 中 受 益。除 越 南 以 外，印 度 也已 经 在 全 球 风 能 供 应 链 中 起 着更 重 要 的 作用。伍 德 麦 肯 兹 公司 认 为，外 国 公司 控 制 的 中 国 风 电 制 造 产 能 为 24 %，而 印 度 的 这一 比 例 为 74 %。 鉴 于 中 美 之 间日益 紧 张 的 局 势、 新 冠 病 毒 对风 电供 应 链 冲 击、印 度 与 众 多 关 键 风市 电 场 的 有 利 贸易 关 系 以 及与 熟 练 当 地 雇 员 所 带 来 的 较 低 的 制 造 成 本，印 度可能 会 加 速 成 为风 电 的 引 擎。 这 对于那 些 散 杂 货行业 致 力于 服 务 这一 快 速 发 展 的 部 门 的 企 业 来 说，这 算是 一 个 好消息。 B B 菲力克 斯•舍 勒 是 澳 亚 航 运 有 限 公 司 ( A A L S h ip p i n g ) 的总 经 理。 问题 4 / 2020
规章制度
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在燃料混乱中寻找出路 作者：CARLY FIELDS
疫情引发油轮市场混乱 2020年1月1日是否会作为航运史 上的千年虫时刻载入史册？ 20年前，在千禧年之初，人们狂热 地想象全球计算机将午夜钟声敲响 时变得一堆废铁，因为程序员没有考 虑到未把日期格式转换为2000将造 成的影响。而结果却落空了，这使该 事件经过之前的大肆宣传后，难免显 得虎头蛇尾。 国际海事组织(IMO)的《防止船 舶污染国际公约(MARPOL)》附件 六第14.1.13条规则的制定和施行， 也有了重蹈覆辙的迹象。许多会议小 组曾就一个棘手的问题展开过讨论： 无论是通过安装清洁器来清洁重燃 油的废气，还是购买超低硫燃料油的 预期高额溢价，为了合规所付出的这 些高昂成本，应该由谁来承担？然后 就是否安装清洁器展开争论。这是一 个令人焦虑的时刻。 但当时钟进入2020年1月时，世 界并未走向末日。海运也并未停滞不 前。生效的规章制度并未经过太多宣 传，承运人就着手开展运输货物的工 作。当然也有灰色地带，即低硫燃料 和高硫燃料之间的差价，还有就是那 些已经安装过清洁器的公司是否感到 自己做出了正确的决定。 仅仅几个月后，正如BIMCO的彼 得•桑德 (Peter Sand)一语中的:“ 硫排放的上限似乎已成为历史。几乎 就是陈年旧事。”随着新冠的大爆发 和油价的崩溃，IMO2020的所有规 划都变得多余。 截至5月31日，西德州中间基原油 价格为每桶32美元，低于年初的每桶 57.80美元。 船用燃料费也在下降。5月29日， 新加坡主要的燃油供应中心高硫中 间燃料油380 (IFO380)为每吨205 美元，较年初下跌161.50美元。但对 IMO2020更重要的是，缩小高硫燃 料和低硫燃料之间的价差。2020年1 月1日，IFO 380与极低硫燃料油的 价差为每吨367.50美元。截至5月29 日，价差已缩小至每吨59.50美元。
桑德说，这可能是航运业唯一的 希望。“谁预测到了油价的下跌？”这 并没有被预测到，” 他在《散杂货杂 志》365网络会议上说。新冠肺炎带 来的挑战、OPEC+联盟的崩溃、随之 而来的减产以及全球石油需求的蒸发 （4月份约2000万桶石油瞬间蒸发） ，都是油价下跌的诱因。 他说：“这些数据相当惊人，但从 航运业的角度来看，如果你了解了新 加坡低硫海运汽油价格的下降，就会 看到1月8日以来所出现的峰值。”这 次疫情导致主要大宗商品价格迅速、 严重、剧烈地下跌。”
是否安装清洁器
关于清洁器的争论在疫情期间仍 然是一大很有趣的问题。MSI亚洲区 域主管大卫·乔丹 (David Jordan) 指出，新冠肺炎无意中让人们注意到
制定转向低硫的计划
清洁器的经济可行性，这取决于回收 期长短，而回收期又取决于重燃油和 超低硫燃油 (VLSFO) 之间的价格差 异。乔丹在波罗的海交易所 (Baltic Exchange) 的一个网络研讨会上指 出，油价暴跌对清洁器推广造成严重 影响。“问题是，这种价格差距未来走 向如何，我们的预测是2020年全年每 吨100美元。这一差距将继续扩大，但 在这一层面上，将清洁器作为长期可 行解决方案的经济论证确实会变得更 加复杂。” 此外，由于新冠肺炎的爆发，清洁 器的改装也变得更加复杂。黑尔迪克 森律师事务所(Hill Dickinson)的合 伙人贝斯·布拉德利(Beth Bradley) 指出，新冠肺炎已导致现有废气净化 系统改进订单出现重大延误。对于那 些计划在中国造船厂进行建造的船 只来说，情况更是如此。由于船东和
新加坡的油轮销售额（单位：1000吨） 4000 3500 低硫总量
3000
高硫总量
2500 2000 1500 1000 500 0
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来源：数据来自新加坡海事及港务管理局
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*初步估计
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规章制度 运营商想节省成 本，因此一些订 单也被迫取消。 她表示，考虑到 这两种燃料之间 价差较小，短期 内增加废弃清洁 系统似乎“很可 疑”，特别是价格 在相当长一段时 间内保持低位的 彼得•桑德 情况。 (Peter Sand) 鉴于VLSFO 价格较低，选择 波罗的海国际航运公 不安装清洁器的 会 (BIMCO) 多用途船舶运 营商可能会感到 庆幸。BBC租船公司CEO乌里奇·乌 尔利克斯 (Ulrich Ulrichs) 在接受 《散杂货杂志》采访时表示，这是事 实，但对他来说，“仍在等待最终结 果。”没有人能够预见到新冠危机， 这对今年的原油价格、甚至明年的原 油价格产生了影响。因此，这一评估 在未来几年仍会出现变化。” 当油价差的不确定性达到高峰 时，BBC决定订购安装过配备了清洁 器的船舶。六强新造的F500多用途 船舶系列的第一艘，载重12,400 吨 的BBC “圣彼得堡”号，已于2020年 5月交付。乌尔利克斯说，正在对剩余
船只安装清洁器的方案进行审查，这 将取决于成本。尽管如此，他指出，世 界经济终将复苏，拉回油价，届时低 硫燃料和高硫燃料之间的价差将再 次扩大。他说:“ 对于‘新建造的’船 舶来说，清洁器可能仍然有意义。”
质量问题
乌尔利克斯在2020年2月中东国 际件杂货物流展 (Break bulk Middle East) 举行的IMO2020专题讨 论会上就表示，运营商当时已经意识 到燃油质量问题。在5月份的讲话中， 他证实，尽管散杂货行业不断遭遇各 种质量问题，但现在情况已经有所转 变。他指出，这与硫含量无关，而是 与燃料的熔点和闪点有关。问题往往 源于混合工艺。 黑尔迪克森律师事务所的布拉德 利对乌尔利克斯的评估结果表示认 同，并提到了混合燃料容易产生沉淀 物相关问题。但她还表示，撇开这个 问题不谈，全球船用燃料含硫限制的 实施在年初一直进展顺利，有报告 称，直到新冠肺炎爆发之前，执行情 况都不错。“三个月过去了，新冠肺炎 造成的国际航运中断，使得硫排放上 限问题才真正地得以解决。” 新冠肺炎疫情以及随之而来的经 济衰退，预计也将在未来18个月严重 抑制造船活动，有人认为这是另一线
希望。按照MSI的乔丹的说法，这不 仅会给多用途船队一个恢复的机会， 也会给许多船东一些缓冲的空间来 评估多种燃料的可行性。另外他还指 出，“那些推广替代燃料的公司很可 能会加大努力，让船东们意识到他们 的解决方案，为下一波正式造船大潮 做好准备”。
合规成本
合规检查也受到了影响。在2020 年1月1日生效截止日期前，关于违反 IMO2020要求的情况应当如何妥善 处罚引发了热烈讨论。例如，新加坡 海事及港务管理局 (Maritime and Por t Authorit y of Singapore ) 表示，“从2020年开始，过度燃烧含 硫燃料的船长和船主可能面临长达两 年的监禁。”此外，对于被发现燃烧 高硫燃料的船只，还将遭受难以量化 的名誉损害和时间延误成本。 但新冠肺炎导致合规检查陷于混 乱。负责执行英国和国际海事法律 和安全政策的英国海事及海岸救援 局 (MCA) 今年3月份宣布，作为遏 制新冠肺炎措施的一部分，英国已经 暂停了所有英国港口的含硫限制合规 检查。根据《防止船舶污染国际公约 (MARPOL)》附件六的规定，对国际 海事组织制定的全球船用燃料含硫 限制的落实情况进行的检查，属于暂
BBC“圣彼得堡”号是交付给BBC租船公司的已经安装清洁器的系列船只中的第一艘。来源：BBC租船公司
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规章制度
低硫排放合规检查受阻。 来源：SHUTTERSTOCK.
Beth Bradley
贝斯•布拉德利-希 尔迪金森 (Hill Dickinson)
Ulrich Ulrichs
乌尔里•乌尔利克 斯-BBC租船公司
缓实施的常规港口国管制(PSC)检查中 的一项。其中包括对北海和英吉利海峡 的硫含量限制排放管制区落实情况进 行的常规检查。 在接受《散杂货杂志》的采访 时，MCA技术性能助理总监西蒙•格雷 夫斯 (Simon Graves) 证实，5月底仍在 实施这些限制。但是他澄清，作为一个 负责任的监管机构，MCA 正在持续对 停靠英国的船舶进行监控。“根据对所 获资料的审查结果，如果认为合适，我 们将会对这些船舶进行检查，”他说。 格雷夫斯补充说，当英国逐步解除封锁 允许其恢复活动时，MCA将遵循基于 风险的方法进行调查和检查。
巴黎备忘录组织（由27个海事管理 机构组成，管理着欧洲沿海国家和从 北大西洋盆地到欧洲之间的水域）证 实这一趋势不局限于英国。秘书长卢 克•斯穆尔德斯 (Luc Smulders) 在 《散杂货杂志》采访中说道，由于新 冠肺炎形势严峻，巴黎备忘录(Paris MoU)地区的PSC检查次数已大幅减 少。因此，他说道，不可能就船舶是否 符合国际海事组织 (IMO) 的硫含量 要求提供确凿的声明。尽管如此，他 也承认，巴黎备忘录的一些成员机构 可能仍能使用无人机或其他技术探测 到违规行为。他补充说：“但在目前情 况下，船上的核查工作本身仍然困难 重重。” 由于整个地区解除封锁的步伐不 同，关于逐步增加检查次数的决定，应 由各个国家自行决定。英国等港口国 家有权对本国沿海水域（离海岸200 海里的范围）内的船只实施检查。除 此之外，船旗国有责任确保遵守有关 硫含量法规。
难忘的一年
各港口国都将重点放在了新冠肺 炎的遏制和疫后恢复上，已无暇花大 精力关注IMO2020要求的落实情况。 如果说过去就已存在对不公平竞争环 境的担忧，那么现在这种担忧已进一 步加大。为了赶上2020年1月1日截止 日期而投入巨资的负责任的船公司，
现在可能会发现，在这个本就困难重 重的市场上，那些不那么负责任的公 司，反倒能压低运价。 黑尔迪克森律师事务所的布拉德 利说道，由于执法风险降低，因此很 难“在疫情消退一段时间之前确定有 关合规和执法的全局形势”。 尽管高硫燃料和低硫燃料的价差 缩小了，但船舶运营商的财务压力并 未减轻。尽管在2020年1月1日截止 期限之前，BBC租船公司已拒签所有 不含燃料条款的合同，但在今年年初 仍“远远不够冲抵成本”。虽然这种情 况现已有所改善，但这主要归功于新 冠肺炎爆发及其对全球经济的影响使 得燃料价格降低后的风险敞口减少。 “不幸的是，与IMO2020相关问 题相比，现阶段与新冠肺炎相关的问 题，如市场不确定性、混乱、隔离、健 康和安全问题，需要更多的关注，”乌 尔利克斯说道。 尽管2020年1月1日截止日期并没 有造成太大的麻烦，但合规问题、定 价难题和疫后规划可能会让航运业 在2020年末以前真正遭遇千年虫危 机。 BB 卡莉•菲尔兹 (Carly Fields) 在过去 的20年间一直从事海运业的报道，其 报道涉及油轮、经纪以及二者之间的 交叉领域。 BREAKBULK 杂志 www.breakbulk.com 18
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聚焦疫情带来的行业挑战，探讨行业的可持续发展—BBAS第一场 线上研讨会成功举行
Wei Zhuang
7月7日，Breakbulk Asia第一场线上研讨会 成功举行。波罗的海国际航运公会亚太区总 经理庄炜、中国电建集团湖北省电力勘测设 计院海外事业部总经理孟辉、中远海运特种 运输股份有限公司营销中心总经理陈锋、格 林福德国际物流营销中心总经理兼国际工 程物流部总经理王炜，与线上来自全国各地 的专业人士共同探讨如何实现行业的可持续 发展。 错过直播或希望观看视频回放的专家请 至文末了解相关信息。
本次网络研讨会，嘉宾们以疫情对件杂 货、项目货运输产业带来的挑战为切入点，共 同探讨如何实现行业的可持续发展。
挑战 Morgan Meng
Peter Wang
研讨会上，王炜表示受境外疫情影响，国 际工程项下的物资出口和常规贸易出口货量 都急剧下降，成本持续增加。其他诸如，海运 方面：件杂货和集装箱船东纷纷缩减运力来 减少开支，造成中国市场出口的运力不足，仓 位紧张以及运价有一定的上浮；空运方面：防 疫物资的出口货量出现井喷式增长，并且空 运费用急剧上升，造成物流成本的增加；国 际陆运：境外有些国家出现封国封城政策来 应付疫情的蔓延，造成到港的货物不能及时 清关和运输造成了一定的积压和额外费用的 产生。
对策
与会嘉宾交流了面临的挑战后，除了认为 行业各方需要互相体谅，同舟共济，落实“外 防输入，内防反弹”的防疫措施之外，嘉宾们 也结合自身细分领域对行业如何做好预案， 实现行业的可持续发展给出了专业意见。
1. 加速行业技术革新，实现数字化 服务。
Chen Feng
庄炜认为要实现行业的可持续发展，需要 加速行业数字化的技术更新。同时，陈锋也举 例说明了特种运输的数字化服务的必要性， 疫情期间，中远特运为保证全航线营运，推出 了线上办事、在线服务与资源共享，同步配合
政府机构的疫情防控措施，保护了现场作业 人员与客户安全，也保证了物流服务的质量。
2. 聚焦运营改善，加速行业整合
此次疫情导致部分物流企业业务萎缩、现 金流吃紧，不得不寻求“抱团取暖”，并重视 运营质量提升。王炜认为，推动物流集中化， 制定更适用于货主的运输方案，能更好的实 现行业的可持续发展，同时，陈锋也表示疫情 期间，中远外运也积极推进向供应链服务商 的转变。
3. 了解政策和行业动向，携手推进“ 一带一路”战略
陈锋提出在未来的一段时间内，钢铁，造 纸业将趋于稳定，而油气行业可能会有波动。 但是无论新冠肺炎疫情对全球经济产生多么 持久的影响，“一带一路”建设都将是中国的 发展重点。虽然部分在建项目前期出现停滞， 但最近也开始复工复产，孟辉坚信“国家’一 带一路‘战略是正确的，我们从未受疫情影响 而做出任何海外战略的调整”，疫情对“一带 一路”合作的影响是暂时和局部的。
4. 调整服务策略，增强行业沟通
受疫情影响，导致项目出现供货不及时， 现金流吃紧，施工进度延误的情况，孟辉表示 通过加强与业主方的主动沟通，很多项目也 取得了业主方的理解，部分项目实现了业主方 对工期的索赔，甚至合同的增补。同时，陈锋 与王炜也提出在疫情期间，公司积极更新各 国疫情及防疫措施至客户，并与包括港口在 内的合作伙伴保持联系，保证了服务质量。
第一场网络研讨会因时间问题，不少观众 没能赶上现场会议。已注册的，我们已将视频 回放链接发送至您的登记邮箱，点击链接可 直接观看回放。未注 册的，无法提供回放 功能，请大家持续关 注后续预告，提前完 成注册。
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经济，亚太 国内生产总值预测
经济学家普遍预测，2020年亚太国家的国内生产总值将出现下滑，但中国和越南预计仍将保持微弱增长。然而，预计2021年将出现强劲反弹。 2019
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通货膨胀预测
预计2020年许多亚太国家的通胀率将趋于平稳。
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经常账户预测
经常账户余额是一个国家进口与出口货物、服务和转移之间的差额，是外贸趋势的指标。数字以10亿美元为单位。
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184.9 168.4 181.4
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*预测。
资料来源： 《共识经济》 。共识经济，www.consensuseconomics.com 21 BREAKBULK 杂志 www.breakbulk.com
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