AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO
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Workshop - Multicanalità:
Speciale
largo alla customer experience per definire il giusto mix
Pronti a scommettere sul RegTech?
MAGGIO 2019
BANCA e Assicurazione,
la combinazione ideale? LA BANCASSURANCE NON PUNTA SOLO AL RAMO DANNI, MA A DIVENTARE L’INTERLOCUTORE DEL CLIENTE PER INVESTIMENTI E PROTEZIONE
Blast21 Srl, 20123 Milano, Via M. Bandello 15 - mensile - anno XXV - numero 242 - maggio 2019 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928
Diversi, come i vostri clienti La serie evo Eccellente soluzione di cash recycling con la massima flessibilità • Possibilità di ampliamento delle funzionalità in qualsiasi momento grazie al design modulare • Funzionamento intuitivo con un’interfaccia utente unica e di immediata comprensione per migliorarne l’utilizzo • Facilità di implementazione di nuovi concetti di filiale grazie a una tecnologia di cash recycling intelligente e a varie opzioni di installazione
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SOMMARIO NEWS 24
Osservatorio Credito alle Imprese Sono 300mila le Prime Company italiane
26 Mastercard La security roadmap verso il 14 settembre 27 Keba ATM. Nuovo traguardo per Keba 28 Iccrea Giro Rosa Iccrea, il Gruppo si presenta al grande pubblico 30 Millennials La tranquilla normalità dei Millennials
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Care givers Gli over 65 sono in salute. Ma chi si prenderà cura di loro?
SPECIALE
28 34 RegTech Pronti a scommettere sul RegTech?
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38 RegTech Le cinque emergenti 41 Praim Così si possono unire innovazione tecnologica e compliance 42 CRIF Conosci il tuo cliente. E sei compliant
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SOMMARIO ESPERIENZE 44 RPA Processi e RPA: quando funziona (e quando no) 46
Banca MPS Startup al lavoro... in banca
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Workshop filiale Multicanalità: largo alla customer experience per definire il giusto mix
56 Workshop Open Banking La banca del futuro e l’approccio Open
AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°242 maggioo 2019 Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it Simone Rizzo - srizzo@aziendabanca.it Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Hanno collaborato Elena Giordano, Rosaria Barrile Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche
INNOVATION HUB
62 Bancassicurazione Banca e Assicurazione, la combinazione ideale? 65 Kirey Il dato al centro della nuova bancassicurazione 66 70
IAMA Consulting Bancassurance. Ovvero resistere in tempi di crisi Gruppo Amissima Il futuro della bancassicurazione: integrare wealth e protection
Crediti Immagini Copertina: stockcreations/shutterstock Pag. 30: View Apart/shutterstock Pag. 32: ALPA PROD/shutterstock Pag. 34: Wright Studio /shutterstock Redazione Blast21 Srl - Via F. Caracciolo, 68 - 20155 Milano Tel. 02 49536590
10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.
maggio 2019 - AZIENDABANCA 3
PARLIAMO DI A Abbate Giovanni......................50 ABI Lab.......................................56 Accenture.............................34, 56 AIPB............................................20 Amissima....................................70 Amundi Sgr...............................21 Andreose Fabrizio....................50 Anselmi Luca.............................21 Arcese Anna Maria...................50 Asfalia Prime Broker.................18 Attanasio Silvia..........................56 AXA Italia....................................20 Azzoaglio Erica.........................18 B Banca Carige.............................50 Banca di Asti..............................44 Banca IFIS..................................62 Banca Mediolanum.............7, 12 Banca MPS................................46 Banca Popolare di Fondi........20 Banca Progetto.........................44 Banca Sistema...........................44 Banco Azzoaglio.......................18 Banco BPM................................50 Bancomat...................................14 Battisti Andrea............................6 BCC Milano.................................8 BCC Monsile...............................8 Beege Sascha...........................27 BFF Banking Group...................7 Bianchi Piergiorgio...................46 Biorfarm......................................46 Blue Assistance.........................62 BNP Paribas Cardif...................30 BorsadelCredito.it....................10 Bove Flora..................................50 BPER Banca...............................62 BPER Credit Management.....21 BPER Services...........................56 Bruni Jacopo.............................41 C CA Assicurazioni.......................62 Candelise Chiara......................11 Cannavale Giuseppe...............46 Carroccia Antonio....................20 Catozzella Alessandra.............20 Cerved........................................56 Chiara Assicurazioni.................62 Chiodi Corrado.........................56 ClauseMatch.............................38 Colibra........................................38 Confeserfidi...............................11 4 AZIENDABANCA - maggio 2019
Confidi Garanzia Fidi ..............10 Confidi Systema!......................10 Consultinvest AM Sgr..............21 ConTe.it......................................18 Copernico Sim..........................22 Credem......................... 20, 62, 72 Credem Assicurazioni..............62 Credemvita................................62 CRIF.............................................42 D De Carli Marco..........................50 De Filippi Giuseppe.................21 Demartini Enrico.......................22 Devecchi Claudio.....................20 Di Montigny Oscar...................12 Dinn! Studio di Design............50 E Ecomill........................................11 Elestici Andrea..........................46 ERGO Assicurazione Viaggi..........................................18 Europ Assistance......................32 F Falco Luca..................................21 Federcasse...................................8 Fiditalia.........................................7 FinTech District....................56, 72 FinTech Global..........................38 Fitbit............................................14 Frankfurter Sparkasse..............27 G Garanteasy.................................46 Gardini Fiorenzo.......................21 Gasparini Luca..........................27 Gentile Ivan................................44 Greco Fabrizio..........................20 Grisorio Luisa.............................65 Groupama Gan Vie..................18 Guizzardi Goffredo...................21 H Helvetia......................................62 HiPay...........................................16 Hooley Tim................................56 I IAMA Consulting......................66 Iccrea...........................................27 Illimity............................................6 Intesa ..........................................50 Intesa Sanpaolo....................6, 62
IT Matters...................................72 Italia FinTech..............................72 K Kantar..........................................50 Keba............................................27 Kirey............................................65 KPMG.........................................16 L Langè Paolo..............................20 Lanza Pietro...............................50 Lodi Enrico.................................42 Longoni Alessandro.................56 Lovati Massimiliano..................50 Luftensteiner Gerhard.............27 M Mantegazza Stefania...............22 Martellotta Gianvito.................56 Masperi Valeriana Maria.........21 Mastercard.................................26 Messina Massimo.....................56 MetricStream.............................38 Minsait Italia...............................50 Morelli Marco............................46 N Natixis.........................................18 Nexi.......................................14, 22 O Objectway..................................12 Oliver Wyman...........................34 P Papagna Cosimo......................44 Passera Corrado.........................6 Pastorelli Alberto......................21 Paylib...........................................16 Pecorari Massimo.....................21 Perissinotto Saverio.................20 Pisani Ilaria.................................21 Poste Italiane.............................62 Prader Bank...............................10 Praim...........................................41 R Ragaini Andrea.........................20 Raisin...........................................16 Reale Mutua..............................62 Red Hat......................................56 Reusch Christian.......................21 Rivalta Giovanni........................21 Ruggiu Silvio..............................20
Ruzzier Emanuele.....................62 S Santecchia Alessia....................21 Savarè Daniele..........................56 Segale Mauro............................44 SEI Consulting...........................44 Sella Federico...........................20 Sestilli Roberto..........................22 SIA...............................................56 Sift Science................................38 Sigla Credit..................................7 Signifyd.......................................38 Simon-Kucher & Partners.......16 Snam.............................................6 Société Générale......................22 Solution........................................7 Soma Gianluca..........................22 Spallanzani Andrea..................70 Spinaci Claudio.........................14 Stripe...........................................14 Stroppiana Marco....................44 Supernovae Labs......................12 T Taddei Simone..........................20 Talent Venture...........................46 Tran Ludovic .............................56 Turinetto Germano..................16 U UBI Sistemi e Servizi.................56 UGO............................................46 Ugoletti Enrico..........................56 UniCredit......................................6 Unione Petrolifera....................14 V Vecchi Stefano..........................20 Verzani Massimo.......................21 Vidali Francesca........................46 Vitolo Maurizio..........................21 ViviBanca....................................16 W Widiba........................................22 X XebiaLabs..................................38 Y Yolo........................................18, 62 Z Zollo Alessandro.......................14
EDITORIALE
L’effetto domino nel DIGITALE “Secondo te, posso fidarmi della banca online X?”. La domanda me la sento rivolgere durante una cena tra amici. Tutti nati tra fine anni ’70 e i primi anni ’80. Siamo cresciuti con modem rumorosi, arrivando agli smartphone verso la fine dell’Università. I fratelli maggiori dei nativi digitali, mica i Alberto Grisoni Direttore AziendaBanca loro nonni. Quella domanda, lo capirete bene, mi ha sorpreso. Il fatto è che questa coppia di amici presente alla cena ha avuto una brutta esperienza con il digitale. I due hanno deciso di comprare casa qualche mese fa: la previsione di avere prossimamente bisogno di (almeno) una cameretta in più, una bella occasione sul mercato, la voglia di fare un passo avanti nel futuro. Tutte ottime ragioni. Unico problema: la casa andava ristrutturata. Chi di voi, nel corso della vita, ha ristrutturato casa? Molti, ne sono sicuro. Quanti hanno ristrutturato casa con una “user experience” fluida, senza problemi, ritardi, incomprensioni con chi seguiva i lavori? Non so quanti stiano alzando la mano. Io no di certo. Anche per questa ragione, c’è un bel fermento di startup nell’ambito della casa. C’è spazio per modelli di business ma soprattutto per user experience innovativi. La coppia al centro della nostra storia si è affidata a un servizio nuovo, che non nominiamo, ma nel suo piccolo abbastanza noto. Volevano, appunto, un’esperienza positiva, diversa, semplice, meno faticosa. Chiavi in mano a due mesi con vincolo contrattuali, prezzo certo, penali a loro favore in caso di ritardo. Ecco, a questa famosa cena hanno raccontato la loro esperienza. L’esperienza finora. Perché i lavori sono in
ritardo di quattro mesi. Ma la casa è quasi pronta, dicono. Quasi. Sono ospiti da parenti. Anche il loro cane lo è. Il loro referente nella “azienda online” dovrebbe essere reperibile al telefono. Dovrebbe, ma risponde quasi mai. Persino gli operai che dovrebbe coordinare lo sentono di rado. La coppia di amici ha dovuto prendere la situazione in mano. Parlare personalmente con le ditte che la “azienda online” ha incaricato degli specifici lavori. Hanno comprato di tasca loro alcuni materiali, per velocizzare il tutto. Una user experience disastrosa. Sono sfiniti, hanno solo voglia di chiudere questa vicenda. Con il senno di poi, non si fiderebbero più di quell’azienda. Potranno fare causa, sì, ma intanto sono fuori casa. Non è il ritardo dei lavori ad averli amareggiati maggiormente. Ma il senso di abbandono, la mancanza di “qualcuno” a cui rivolgersi per avere spiegazioni. Ed è a questo punto che arriva la domanda che ha dato vita a questo editoriale. A cui ho risposto con tutta l’assennatezza del caso, ma che mi ha comunque fatto sorgere un dubbio. Può un’esperienza negativa (molto, molto negativa) con un servizio online minare la fiducia anche negli altri servizi digitali? La lezione delle BigTech nell’assistenza clienti è chiara: la differenza, nel lungo termine, non la fanno la tecnologia, la rapidità o l’effetto wow. Ma la capacità di gestire i problemi dei clienti in tempi rapidi: che si tratti di un ritardo, un reso da gestire, un pacco non consegnato, di merce difettosa o di una transazione fraudolenta. Tranquillizzare, rassicurare, fare sentire che ci siamo. Forse, se qualcuno avesse detto alla coppia di amici che sì, la casa è un po’ in ritardo ma devono stringere i denti perché sarà la casa dei loro sogni, forse non sarebbero stati così arrabbiati. Buona lettura
maggio 2019 - AZIENDABANCA 5
BREVI - MERCATO
ILLIMITY PRESENTA NEPRIX, PIATTAFORMA PER IL SERVICING Una piattaforma per tutte le attività di servicing di illimity, anche conto terzi. Si chiama Neprix, è già operativa ed è stata presentata al Credit Village. Neprix integra la catena del valore del servicing degli NPL corporate, dalla due diligence all’onboarding e alla gestione, con un modello di business che associa competenze verticali specifiche e tecnologie avanzate di analisi estesa dei dati. L’obiettivo è arrivare a 12-15 miliardi di gross value entro fine piano. Un obiettivo che sarà raggiunto anche tramite partnership. A guidare Neprix sarà Andrea Battisti. «L’attenzione al dato – racconta Battisti – ci accomuna a illimity. Neprix conterà su un data lake costantemente alimentato per attingere a funzionalità predittive e di machine learning e andare a valutare i crediti da gestire. La tecnologia sarà affiancata dalle competenze di 30 risorse». Neprix è già operativa con 1,2 miliardi di masse in gestione. Il 5 aprile 2019 è stata annunciata anche la partnership commerciale con IT Auction, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari con un network di piattaforme e aste online, oltre a una rete di professionisti sul territorio italiano. Passera: aperti al FinTech «Il lancio di Neprix e l’accordo con IT Auction – spiega Corrado Passera, CEO di illimity – sono ulteriori passi in avanti del progetto illimity, che ha rispettato tutti gli obiettivi che si era posto. Abbiamo raccolto risorse importanti sui mercati internazionali, nonostante l’incertezza sull’Italia. IT Auction ha una specializzazione nel digitale che ci permette di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli strumenti tradizionali». Sempre in ambito digital, Passera ha anticipato che, dopo la partnership con Credimi, «si sta lavorando con una piattaforma europea di raccolta di crediti e per crescere con competenze esterne, guardando soprattutto ad accordi con il FinTech». SNAM E UNICREDIT PER CONDOMINI PIÙ “GREEN” UniCredit finanzia la riqualificazione energetica dei condomini con Snam, con un mutuo a condizioni agevolate per i servizi della controllata di Snam TEP Energy Solution. Sono finanziabili i progetti proposti da TEP per l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico dei condomini: cappotti termici, sostituzione degli infissi e riqualificazione delle centrali termiche, parte del pacchetto “CasaMia” targato TEP. CasaMia consente di finanziare gli interventi con il risparmio sui consumi e con la cessione del credito d’imposta. Con UniCredit i condomini ottengono mutui chirografari fino a 10 anni a tasso fisso o variabile per il pagamento dei lavori. Contando anche sulle detrazioni Ecobonus (fino al 75% dell’importo dei lavori) e Sismabonus (fino all’85%). Con la promessa di tassi convenzionati e tempi contenuti per le istruttorie di mutuo.
6 AZIENDABANCA - maggio 2019
Il management team di illimity
INTESA SANPAOLO E CONSUMATORI: ACCORDO IN 6 PUNTI Sei tavoli operativi al centro dell’accordo “Innoviamo le relazioni” siglato tra Intesa Sanpaolo e 17 Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti) con l’obiettivo di semplificare e rendere più trasparente il servizio. I punti riguardano il miglioramento dell’offerta, tramite una più approfondita analisi delle esigenze della clientela (“prodotti e servizi”), “normativa e authority”, con la creazione di un canale di dialogo, di confronto e di progettazione condivisa tra banca e associazioni per l’analisi dei trend normativi e dei potenziali impatti sulla clientela; “education”, per programmi congiunti di educazione finanziaria; “assistenza clienti e conciliazione”, per migliorare la gestione dei reclami dei consumatori; “sostenibilità”, per coinvolgere le associazioni nelle iniziative di impact banking; “rapporti territoriali”, migliorando la collaborazione locale tra delegati delle associazioni e rappresentanti della banca.
BREVI - MERCATO
Brevissime Fiditalia: due Punti Credito Fiditalia ha inaugurato un Punto Credito a Martina Franca (TA) e a Pavia. Gli sportelli attivi in Puglia sono 10, quelli in Lombardia 19, su un totale di 140 in Italia.
CREDITO DI ROMAGNA DIVENTA SOLUTION Nasce una nuova challenger bank. A un anno dall’acquisizione del 90% del capitale da parte di SC Lowy, Credito di Romagna diventa Solution. La storica insegna della banca, con 10 filiali, 25mila clienti e 6mila aziende, lascia spazio a un brand rinnovato per richiamare quello di SC Lowy. Con il payoff “La banca per te e per il tuo business”, l’istituto punta a rafforzare l’offerta bancaria tradizionale (gestione patrimoniale, prestiti e mutui) e a diventare una “corporate & investment bank” con servizi per le imprese del territorio e nazionali: dal credito ordinario a quello specialistico, per situazioni speciali o progettuali.
Banca Mediolanum apre nel cuore di Roma Nuova sede romana, in via dei Due Macelli 66, per Banca Mediolanum. Ospita le attività bancarie e di consulenza finanziaria, oltre a eventi culturali e di formazione. Altri quattro uffici saranno inaugurati nella Capitale nei prossimi due anni.
Brevissime Sigla Credit cresce a due cifre 13mila contratti di finanziamento, 257 milioni erogati e una crescita del 15% a/a: Sigla Credit, specializzata in finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha chiuso il 2018 con un utile netto di 1,8 milioni di euro.
BFF acquisisce la spagnola IOS Finance BFF Banking Group ha siglato un accordo con Deutsche Bank per l’acquisizione di IOS Finance, società specializzata in servizi di gestione del credito e di factoring pro soluto verso i fornitori del Sistema Sanitario Nazionale e la P.A. in Spagna.
maggio 2019 - AZIENDABANCA 7