Segurança eletrônica
Panorama 2023
Tendências 2024
Expectativas para o mercado de segurança eletrônica
Edição 2 | Dezembro 2023
EXPEDIENTE
Relatório Avantia de Segurança Eletrônica - Mercado
Panorama 2023 - Tendências 2024
Edição 2 - Dezembro 2023
Redação
Nayranna Noemia Pereira
Edição
Audrei Franco | MTB 28931 SP
Produção
Idee Informação Corporativa www ideecorporativa com br
Diagramação
Avantia
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
UNIVERSO DA PESQUISA
1. PANORAMA DO MERCADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
1 1 Categorias que devem impulsionar o mercado
1.2. Tendências
2. RESULTADOS
DA
PESQUISA
2.1. Gestão de segurança
2 1 1 Sistemas e serviços abarcados por projetos de segurança
2.1.2. Sistemas de controle de acesso
2.1.3. Centrais de monitoramento
2.2. Principais desafios da área
2.2.1. Desafios operacionais
2 3 Gerenciamento de crises na segurança
2.4. Incidentes
2.4.1. Prioridades de proteção
2.4.2. Prevenção contra danos físicos
2.5. Proteção de dados
2 6 Além da proteção
2 7 Investimentos
INTRODUÇÃO
O Relatório Avantia de Segurança Eletrônica, 2ª edição, traz um retrato do segmento nos últimos meses, bem como a análise das tendências do mercado em meio aos conflitos mundiais em evidência - que influenciam a economia e a escalada de novas tecnologias
Os resultados obtidos por esse levantamento apresentam um crescimento na adesão do setor a sistemas associados à Inteligência Artificial Ainda, realçam a preocupação das empresas com incidentes envolvendo ameaças por terrorismo, brigas, tiroteio, vandalismo, saques e roubos -
ocorrências classificadas por 20% dos pesquisados como os principais desafios de proteção nas organizações atualmente
O segmento de segurança eletrônica, diante de tantos perigos, desempenha o papel essencial de planejar e desenvolver recursos cada vez mais eficientes a fim de garantir a proteção em ambientes físicos e digitais - tendo em vista o resguardo das informações, conforme as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Os recursos tecnológicos vão além da segurança, já que permitem performar um papel significativo para a melhoria de processos e redução de custos nas empresas, através da captação e análise dos dados gerados por imagens
O desenvolvimento desse material tem por objetivo, além de explorar as direções e o panorama atual do mercado de segurança eletrônica no Brasil, colaborar para a ratificação do propósito essencial da área em suas mais diversas ramificações: cuidar de pessoas.
Obrigado pela participação!
DESEJAMOS UMA ÓTIMA LEITURA
UNIVERSO DA PESQUISA
Os resultados foram obtidos com base nas respostas de 75 organizações no período de setembro a novembro de 2023
SEGMENTOS DAS EMPRESAS
PARTICIPANTES:
Agronegócio, educação, financeiro, indústria, logística, saúde, setor público, tecnologia, varejo, construção e serviços
Nacionalidade das empresas: 12% Outros países (EUA, França, Argentina, Japão, Itália )
CARGOS DOS PARTICIPANTES: 88%
CIO, COO, CEO, gestor de segurança, gestor de compras ou facilities, consultor e outros
Localização:
Centro-Oeste 1%
Brasileiras 77%
Quantidade de colaboradores:
Não tem sede no Brasil
Norte e Nordeste 9,5% de 500 a 1000 1%
Sul e Sudeste
63,5% até 500 27% + 1000 26%
1. PANORAMA DO MERCADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO BRASIL
Em resposta ao crescimento econômico projetado pelo mercado e o aumento da demanda por soluções tecnológicas, o setor de segurança eletrônica prevê um crescimento de 19% em 2023, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE)
Faturamento previsto para o setor: Crescimento de:
10.903 19 ,00bi %
O desenvolvimento em larga escala de aplicações baseadas em inteligência artificial fomenta a integração de dispositivos de segurança com sistemas autônomos, possibilitando a operação remota e a redução de custos na área
US$ 21,19 bilhões 2023
2028
Dados: Relatório ABESE 2022/2023
Segundo o relatório da consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de Inteligência Artificial na segurança deve saltar de US$ 21,19 bilhões, mensurados em 2023, para US$ 50,61 bilhões até o ano de 2028
1.1. Categorias que devem impulsionar o mercado
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
US$ 50,61 bilhões
As atualizações da LGPD, aprovadas em 2023 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), determinam a aplicação de punições por atividades ilegais praticadas. A medida impele o cumprimento das normas e promove a aquisição de tecnologias que ajudem na implementação e no processamento de sistemas de tratamento de dados.
A proposta da Inteligência Artificial é baseada em reconhecimento de padrões e Machine Learning As configurações são capazes de inibir ameaças de invasões cibernéticas a partir de ações preventivas, possibilitando respostas mais rápidas e efetivas em casos de não-conformidade
das empresas brasileiras já implementaram efetivamente a Inteligência Artificial em seus processos.
Dados: Relatório IBM Global AI Adoption Index 2022
Dados: Relatório IBM Global AI Adoption Index 2022 41% 44%
das organizações brasileiras que utilizam IA aplicam a tecnologia para detecção de segurança e ameaças.
Indústria
A indústria é uma das categorias com maior representatividade no segmento de segurança eletrônica no Brasil. Segundo a ABESE, a classe atingiu faturamento de mais de R$ 3 bilhões em 2022 e projeta crescimento de 18% para o ano de 2023
Mesmo com o avanço estimado, o salto previsto para este ano é 4% menor que o registrado em 2022, quando a categoria atingiu a maior taxa de crescimento médio na comparação com o período anterior.
Portaria remota
A alta adesão a sistemas de portarias remotas no ano passado gerou crescimento médio de 17,4% para a categoria, com faturamento de mais de R$ 8 milhões*
O monitoramento remoto aliado aos dispositivos de controle de acesso gera maior efetividade na operação de segurança e ajuda a reduzir custos com equipes.
*Dados: Relatório ABESE 2023
1.2 Tendências
Confira as principais tecnologias para o desenvolvimento de aplicações:
Sistema imunológico digital: Desenvolvimento de sistemas invulneráveis com foco em minimizar os riscos operacionais e de segurança.
Plataformas em nuvem: Com funcionalidades personalizadas e sob demanda para o setor de segurança, a tecnologia otimiza as configurações de armazenamento e processamento de dados conforme o fluxo de informações e as necessidades da empresa.
IA adaptativa: Promove a rápida mudança/adaptação das configurações dos softwares, gerando respostas em tempo real para “treinar” continuamente os padrões programados e favorecer a aprendizagem da máquina e a evolução contínua dos sistemas implementados
Fonte: Gartner® Consultoria
2. RESULTADOS DA PESQUISA
2.1 Gestão de segurança
A incorporação de novas tecnologias pelo mercado propicia maior efetividade para a gestão de projetos de segurança eletrônica. No entanto, mais do que implementar os sistemas desenvolvidos, é essencial o desenvolvimento de estratégias pontuais para cada categoria de atuação, bem como a definição de metas a serem alcançadas.
A gestão de segurança com foco na proteção de dados no ambiente digital segue em processo de ascensão entre as prioridades das empresas. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e pelo The Security Design Lab (SDL) - rede global de pesquisa e desenvolvimento de cibersegurança, 93% das empresas já possuem algum mecanismo para detectar ciberataques e 65% das organizações declararam ser capazes de identificar e agir em resposta a incidentes, a fim de garantir a continuidade do negócio e suas funções.
Quais os sistemas e serviços de controle de acesso utilizados pelas empresas?
de acesso 55,4%
Reconhecimento facial 50%
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta Biometria
2.1.3 Centrais de monitoramento
Com o objetivo de otimizar as operações de segurança eletrônica, as centrais de monitoramento inteligente possibilitam o acompanhamento em tempo real de ocorrências em ambientes internos e externos, favorecendo a rápida tomada de decisões, a partir de dados extraídos e interpretados pelo sistema
Por dentro do assunto
O diferencial das centrais de monitoramento configuradas pela Avantia é a customização de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial, que facilitam a identificação e permitem notificações em tempo real sobre possíveis intercorrências Analíticos de áudio e vídeo atuam de forma autônoma e personalizada, por meio de softwares próprios criados pela nossa unidade digital independente, WeSafer.
As centrais de monitoramento adotadas pelas empresas pesquisadas são:
Detectores de metais 16,2% 18%
própria, com recursos de IA 5% a mais de adesão em relação a 2022 simples terceirizadas simples ainda não possuem central de monitoramento
terceirizada, com recursos de IA
segurança eletrônica
outros segurança patrimonial segurança do trabalho da Informação /Cybersecurity
Prevenção de perdas e riscos
Supply Chain Security
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
2.1.1 Sistemas e serviços abarcados por projetos de segurança
Cabe à gestão de segurança elencar e integrar os sistemas e serviços que melhor atendem às necessidades operacionais de cada projeto De acordo com as respostas obtidas por nosso levantamento, é possível destacar que:
utilizam sistemas de vigilância por câmeras simples e sem Inteligência Artificial
das organizações possuem sistemas de alarmes e sensores.
No Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pela Avantia, a gestão de segurança nas companhias abrange: 65% 67% 61% 60% 34% 45% 19% 16,8% 46% 8% 24,3% 1,4% 1,4%
utilizam sistemas inteligentes com IA
das empresas pesquisadas combinam dois ou mais modelos de sistemas de segurança. contam com serviços de segurança patrimonial com vigilantes.
das empresas planejam melhorar os sistemas de segurança em 2024
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
2.1.2 Sistemas de controle de acesso
Segundo um estudo realizado pela empresa de tecnologia IDtech Unico, no primeiro semestre de 2022 o Brasil registrou mais de 5 mil tentativas de fraudes de identidade por hora. Entre os segmentos mais visados pelos infratores estão as fintechs, com mais de 1 milhão de tentativas de fraudes, os bancos, com 512 mil e o setor varejista, com 235 mil tentativas
Para reforçar a proteção e evitar as falhas de autenticação, as companhias recorrem a dispositivos de controle de acesso apoiados por tecnologias.
2.2 Principais desafios da área de segurança eletrônica
Um dos maiores desafios apontados por empresas que planejam implementar ou otimizar seus sistemas de segurança é o custo elevado das tecnologias. A alta de preços percebida nos últimos semestres ainda é consequência da paralisação das indústrias chinesas - fornecedoras dos insumos - durante a pandemia de COVID-19 e da escalada do dólar
As companhias pesquisadas elencaram os principais entraves para a escolha e a implementação de sistemas de segurança:
55% custo elevado 40,5%
Integração com sistemas existentes 19%
Complexidade de instalação 19%
Falta de suporte pós-venda 16%
Dificuldade em encontrar produtos confiáveis 16%
Falta de especialistas da área para oferecer novidades 1,4% outros
Por dentro do assunto
É comum implementarmos projetos bastante inovadores aproveitando equipamentos já existentes na organização A mitigação e a classificação de riscos, assim como todos os processos para a modernização e configuração dos sistemas de segurança, são especialidades da Avantia, com cases em companhias de diferentes segmentos e tamanhos
2.2.1 Desafios operacionais
Proteção de espaços operacionais críticos e atuação para evitar riscos ao negócio
Proteção dos dados cibernéticos, ataque por hackers
Proteção de grandes perímetros ou de locais de difícil acesso.
Integridade de bens e pessoas durante traslados
Controle de fluxos de pessoas em ambientes públicos ou de muito acesso
Riscos de incêndio ou perda de documentos e materiais físicos
Ameaças por terrorismo, brigas, tiroteio, vandalismo, saques e roubos
São diversos os tipos de intercorrências notificadas durante uma operação de segurança, variando conforme o segmento de atuação, região ou porte da empresa. A pesquisa da Avantia identificou os principais desafios operacionais vivenciados pelas companhias São eles: 43% 31% 31% 24% 26% 22% 20%
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
evitarriscosdonegócio 43
riscosdeincêndio 22 terrorismo,vandalismo 20
riscoscibernéticos 31
proteçãoperímetro 31 integridadebensepessoas 26 controledepessoas 24
2.3 Gerenciamento de crises na segurança
Para evitar incidentes e imprevistos que impactem a segurança e, eventualmente, possam desencadear crises empresariais, é fundamental a elaboração de um planejamento estratégico. Ele deve contemplar a avaliação dos riscos que ameaçam a organização, bem como a análise das soluções aplicáveis.
Possuem sistemas de segurança completos, porém, com processos que podem ser melhorados.
Utilizam sistemas modernos de segurança, com planos de ação bem definidos para lidar com incidentes
Contam com equipamentos básicos de segurança e não se sentem preparadas para possíveis incidentes
Pretendem preparar melhor seus sistemas de segurança em 2024.
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
2.4 Incidentes
Segundo relatório publicado pela ESET, empresa global especializada em segurança da informação, 69% das organizações na América Latina sofreram incidentes de segurança em 2022 Ainda, 66% das companhias relataram que roubos ou vazamentos de informações no ambiente digital estão entre suas maiores preocupações em relação à cibersegurança.
De acordo com as respostas obtidas pela pesquisa da Avantia, comparativamente a 2022, a maioria das empresas no Brasil não teve grande aumento no volume de incidentes de segurança em 2023.
As empresas brasileiras estão preparadas para enfrentar crises de segurança? 39% 27% 26% 85% 15% 20%
Notaram maior volume de incidentes em relação ao ano passado
Não tiveram aumento de incidentes
�� Sinais de alerta:
Entre as empresas que notaram elevação na curva de ocorrências, 10% informaram que o aumento de incidentes registrados foi acima da previsão, enquanto 74% notaram uma alta pequena na taxa de incidentes
2.4.1 Prioridades de proteção
O foco das medidas de segurança implementadas nas organizações, tanto em áreas físicas como no ambiente digital, está voltado, prioritariamente, à proteção dos colaboradores no que diz respeito aos riscos de acidentes no local de trabalho e ao aumento da criminalidade no país.
Para as empresas pesquisadas, os pontos de maior relevância para a segurança são:
60% 1,4%
59,5% Proteção dos colaboradores. Outros
Proteção dos dados e contra os riscos cibernéticos
59,5% 39%
Proteção e melhor atendimento aos clientes.
Proteção dos ambientes físicos (salas internas, depósitos, cofres, etc).
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
Segurança do trabalho
613 mil acidentes de trabalho foram registrados no Brasil em 2022
�� Sinais de alerta:
Crimes cibernéticos
Mais de 200 mil fraudes eletrônicas foram identificadas no último anoum aumento de 65% em relação a 2021.
Dados: Ministério da Saúde
Dados: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023
�� Sinais de alerta:
Estabelecimentos comerciais
42 457 roubos a estabelecimentos comerciais, residências e transeuntes foram registrados em 2022
Dados: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023
Roubos de Cargas
R$ 1,2 bilhão em prejuízos por roubos de cargas foram contabilizados no Brasil em 2022.
Dados: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
2.4.2 Prevenção contra danos físicos
Os danos físicos sofridos pelas organizações compreendem a avaria de materiais, equipamentos, bens patrimoniais, entre outros itens que fazem parte da estrutura da companhia
Investem em sistemas de controle de acesso
Fazem monitoramento inteligente, atuando quando detectam inconformidades e prevenindo perdas
Realizam monitoramento superficial e atuam quando há incidentes, sofrendo muitas vezes por falsos alarmes
Monitoram informações e movimentações, 24/7, sem IA
Para se prevenir e evitar prejuízos, as empresas adotam as seguintes medidas: 31% 25,7% 21,6% 21,6% 17,6%
Monitoram informações e movimentações, 24/7, com IA
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para esta pergunta
Case Avantia & MRV
O projeto desenvolvido pela Avantia para a MRV, com soluções digitais da WeSafer, agregou inovação e eficiência à segurança nos canteiros de obras da construtora
A incorporação de Inteligência Artificial ao processamento das imagens das câmeras e a instalação de sensores proporcionaram camadas adicionais de proteção, resultando em redução de gastos significativos à companhia O projeto é um exemplo prático sobre prevenção de perdas e mitigação de riscos, com abordagem ampla e eficaz contra possíveis desaparecimentos de materiais de construção, máquinas e computadores dos engenheiros
“A introdução da segurança remota demonstra que a tecnologia veio para inibir ocorrências, sendo um componente essencial da estratégia de segurança.”
Julio Cesar Guimarães de Freitas, coordenador de segurança corporativa da MRV
2.5 Proteção de dados
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vigora no Brasil desde 2020. No entanto, muitas empresas ainda não se enquadraram nas exigências das normas estabelecidas para captura e tratamento de dados sensíveis - classificação que inclui imagens registradas por câmeras de vigilância.
As regras da LGPD se aplicam a empresas de grande, médio e pequeno portes e as multas podem chegar ao valor de R$ 50 milhões por infração.
As organizações brasileiras já implantaram sistemas de proteção de dados?
38% 30% das empresas têm sistemas de proteção de dados em vigor.
dos negócios obedecem às normas exigidas pela LGPD.
12% 18% 9,5%
estão em processo de implementação de sistemas de proteção de dados
não implantaram sistemas de proteção de dados.
das organizações pretendem melhorar a proteção dos dados em 2024
2.6 Além da proteção
Os sistemas de monitoramento, além de cumprirem as funções relacionadas diretamente à segurança, também podem ser associados ao ganho de eficiência operacional - especialmente no setor varejista, e à melhoria da experiência dos consumidores nas lojas.
Com a possibilidade de uma visão ampla dos ambientes, as aplicações inteligentes otimizam o atendimento, emitindo notificações sobre as áreas que requerem higienização, reposição de produtos, presença de profissionais, etc. Ainda, fornecem, por meio dos dados gerados, os insumos necessários para apoiar decisões de marketing
Segundo o levantamento anual da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a taxa de empresas que contam com uma central de monitoramento CFTV centralizada/remota para o ganho de eficiência operacional chegou a 77% em 2022, um crescimento de 13% em comparação com 2021. No período, foram registrados aumentos também na adoção de softwares para gestão de validade de produtos, controle de temperatura, gestão de riscos, entre outros sistemas.
A junção dos diferentes benefícios proporcionados pelos recursos de segurança eletrônica também é afirmada pela maioria das empresas participantes da pesquisa realizada pela Avantia
Os sistemas de segurança eletrônica, além de proteção e prevenção, colaboram com o negócio?
48,6% 21,6%
Colaboram com o negócio, mas não são valorizados
21,6% 21,6% Sim, colaboram, pois evitam perdas e prejuízos financeiros. Poderiam colaborar mais, se tivesse maior apoio de outras áreas da empresa. Não colaboram, servindo apenas para prevenção e proteção básica
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para essa pergunta
Case Avantia & Azul
O projeto desenvolvido pela Avantia para a Azul Linhas Aéreas, utilizando soluções digitais da WeSafer, aumentou a eficiência e a pontualidade da companhia ao reduzir o tempo de aviões parados em solo.
Os sistemas implementados contam com inteligência artificial aplicada a análise de vídeo ao vivo e integram câmeras especiais, equipamentos de networking, algoritmos de IA e soluções em nuvem. Com eles, foi possível digitalizar as operações em rampa dos voos e reduzir seus ciclos de tempo de retorno. O projeto contemplou a configuração de mais de 50 mil imagens com padrões capazes de identificar, por meio de visão computacional, tempos e movimentos como tempos e movimentos como alocação de portões, reabastecimento e limpeza de aeronaves, entre outros.
“A WeSafer tem ajudado a aumentar a segurança das informações e a diminuir as despesas operacionais, além de trazer um importante ganho comercial para a companhia O aumento da eficiência nos ciclos de turnarounds eleva a utilização das aeronaves”.
Daniel Tkacz, VP de Operações da Azul
2.7 Investimentos
Para atender às atuais demandas de proteção, contando com sistemas modernos e equipes operacionais capacitadas para a gestão, a maioria das empresas pesquisadas acredita que os investimentos em segurança nos próximos 12 meses devem ser superiores aos aportados em 2023
51% 35% 4,2% 11% Devem aumentar os investimentos Pretendem manter os patamares de investimentos atuais
Acreditam que os investimentos devem diminuir no próximo ano
Não sabem.
Entre as empresas que planejam investir em segurança eletrônica em 2024, as projeções de valores que devem ser aplicados na área ficam em torno de:
Não declararam pretensões de valores para investimentos em 2024
Acima de R$3 milhões 39%
5,4%
24,3%
Até R$100 mil 17%
De R$100 mil a R$500 mil
De R$500 mil a R$1 milhão 8%
4,1%
De R$1 milhão a R$3 milhões
Com as projeções para o próximo ano, os recursos e ferramentas prioritárias para aquisição e aprimoramento dos sistemas de segurança são:
36,5%
Inteligência Artificial para automatização de processos 34%
Modernização dos equipamentos de controle de acesso 27%
Integração de infraestrutura de TI com processos de segurança e controle de acesso. 23%
Implementação de novo parque de segurança e videomonitoramento.
21,6%
IoT entre os sistemas de tecnologia e segurança da corporação 21,6%
Consultoria para melhorias nos processos 17,6%
Soluções de cybersecurity, como proteção de rede, sistemas de monitoramento de dados e detecção de fraudes. 20%
Soluções em Cloud 19%
Plataforma de gestão de ocorrências com insights automáticos sobre a operação 16%
Não planejam investimentos em nenhum dos itens citados
*Os pesquisados puderam escolher uma ou mais respostas para essa pergunta
O futuro é inteligente
Há 25 anos observamos a evolução do mercado As transformações nunca foram tão ágeis! Soluções baseadas em Inteligência Artificial já fazem parte do dia a dia das empresas, com foco em aumentar a eficiência operacional e otimizar os custos Sabemos que os obstáculos ainda são muitos, mas o Brasil oferece inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Apesar do cenário econômico desafiador, a Avantia tem crescido em média 30% ao ano, mostrando que é possível ter sucesso em meio às adversidades. O segredo é se manter engajado no propósito, além do empenho e união da equipe Esses valores fundamentais são pilares que nos direcionam a oferecer o melhor para nossos clientes.
SOBRE NÓS
“Ao longo dos anos, a Avantia tem sido um exemplo de sucesso no empreendedorismo brasileiro, mostrando que é possível transformar desafios em oportunidades e construir um negócio sustentável. A empresa mantém o compromisso com a inovação, a excelência no atendimento e a oferta de soluções de segurança eletrônica de alta qualidade e confiabilidade”
Silvio Aragão, CEO da Avantia
A Avantia é uma empresa brasileira com mais de 25 anos de atuação e figura entre as líderes em tecnologia para segurança eletrônica no país
Com soluções próprias desenvolvidas por sua unidade digital independente, WeSafer, a empresa atende clientes do setor público e dos mais diversos segmentos do setor privado, como indústria, varejo, saúde, construção civil, energia, logística, educação, financeiro e agronegócio, a exemplo de:
PARTICIPE DO
Evento anual de segurança e tecnologia que reúne grandes personalidades que atuam direta ou indiretamente no universo da inteligência artificial, tecnologia, segurança e processos.
