D·A·F Analyse Nr. 1 · 19. marts 2013, udsendt i uge 12 Se flere nyheder på www.daf.dk
Læs i dette nummer: Fortsat mange afskedigelser hos forhandlerne Stor forvirring om vurdering af skadede leasingbiler Stort fald i antallet af bilskader Bilsalget 2012 Lille stigning i brugtbilsalget 2012 Priserne på biler faldt i 2012 – reservedelspriserne steg De små biler trækker omsætningen ned
Uafhængig brancheforening for 500 automobilforhandlere med 800 udsalgssteder, der omsætter for 50 milliarder om året. Danmarks Automobilforhandler Forening · AUTOBRANCHENS HUS · Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup · Tlf. 33 31 45 55 · Fax 33 31 30 75 · Web: www.daf.dk · E-mail: daf@daf.dk
Fortsat mange afskedigelser hos forhandlerne
Fortsat mange afskedigelser hos forhandlerne
Den seneste medlemsundersøgelse fra D·A·F viser, at mange forhandlere fortsat afskediger medarbejdere på trods af det høje bilsalg. Undersøgelsen, som en tredjedel af foreningens medlemmer har besvaret, viser, at 44 procent af medlemmerne i 2013 allerede har afskediget medarbejdere eller forventer at gøre det i løbet af årets første kvartal. Samlet betyder det, at landets bilforhandlere vil komme til at afskedige cirka 340 medarbejder i løbet af første kvartal 2013.
Antal afskedigelser hos D·A·Fs medlemmer
re vil komme til at afskedige cirka 340 medarbejder i løbet af første kvartal 2013.
I oktober 2012 foretog D·A·F en tilsvarende undersøgelse, og den viste, at forhandlerne forventede at afskedige 320 medarbejdere i løbet af fjerde kvartal 2012. Man kan dermed konkludere, at der løbende tabes job hos forhandlerne. Undersøgelsen viser desuden, at forhandlerne bliver nødt til at I oktober 2012 foretog D·A·F en tilsvarende undersøgelse, og den viste, at forhandlerne skære ned forventede på antallet af praktikat Den afskedige 320 medarbejdere i løbet afmer fjerde 2012. Man dermedpladser konkludere, der af krisen. De seneste medlemsundersøharkvartal besvaret, viser, at kan 44 prosom at følge løbende tabes job hos forhandlerne. gelse fra D·A·F viser, at mange cent af medlemmerne i 2013 alle- seneste to år har branchen skåret forhandlere fortsat afskediger rede har afskediget medarbejdere 250aflærlingepladser væk, og Undersøgelsen viser desuden, at forhandlerne bliver nødt til at skære ned på cirka antallet medarbejdere på trods af det høje eller forventer at gøre det i løbet alene i 2012 faldt antallet af prakpraktikpladser som følge af krisen. De seneste to år har branchen skåret cirka 250 lærlingepladser bilsalg. Undersøgelsen, som en af årets første kvartal. Samlet be- tikpladser med 5,3 procent. væk, og alene i 2012 faldt antallet af praktikpladser med 5,3 procent. tredjedel af foreningens medlem- tyder det, at landets bilforhandle-
Stor forvirring om vurdering af skadede leasingbiler Beskadigede leasingbiler bliver alt for ofte erklærede totalskadede frem for at blive repareret. Det 2 skyldes, at landets taksatorer ikke alle følger de korrekte retningslinjer for vurderingen af leasingbilernes værdi. Taksatorernes forvirring koster samfundet og forhandlerne dyrt.
Stor forvirring om vurdering af skadede leasingbiler Beskadigede leasingbiler bliver alt for ofte erklærede totalskadede frem for at blive repareret. Det skyldes, at landets taksatorer ikke alle følger de korrekte retningslinjer for vurderingen af leasingbilernes værdi. Taksatorernes forvirring koster samfundet og forhandlerne dyrt. Ifølge Skat skal en leasingbil vurderes på samme vilkår som en almindelig bil, når det gælder færdselsskader. Det vil sige, at det er den almindelige markedspris, der er afgørende for, hvornår bilen kan repareres. Det vil sige bilens værdi med fuld registreringsafgift. Da mange taksatorer vurderer leasingbilernes værdi med den forholdsmæssige registreringsafgift, bliver mange biler uretmæssigt erklæret totalskadede.
res leasingbiler bliver vurderet forskelligt fra gang til gang. Det tyder på, at problemet ikke kun skyldes, at taksatorvirksomhederne benytter forskellige metoder, men at taksatorerne indenfor samme virksomhed benytter forskellige vurderingsmetoder.
Faktisk svarer mindre end en fjerdedel, at leasingbilerne bliver vurderet på samme vilkår som almindelige biler. Undersøgelsen viser desuden, at en stor del af medlemmerne oplever, at de-
De små biler er et særligt problem
D·A·F har også spurgt sine medlemmer, om de mange små biler udgør et særligt problem i for-
Hvis en af dine leasingbiler bliver skadet, hvordan bliver bilen så vurderet?
35,15 Pct.
30,91 22,42
0
5 Det varierer
Det varierer
10
15
20
Værdien korrigeres i forhold til den betalte afgift
25
Værdien korrigeres i forhold til den betalt afgift
30
35
På samme vilkår som købte biler
På samme vilkår som købte biler
40
hold til totalskadegrænsen. Og hér er medlemmernes svar meget klart: hele 88 procent af de adspurgte ser i høj eller meget høj grad de små biler som et problem i forhold til totalskadegrænsen. Et af politikernes centrale argumenter for at sænke totalgrænsen var, at der er tale om skjult statsstøtte, i og med at der ’repareres i registreringsafgiften’. Realiteten i dag er dog, at registreringsafgiften på de mange små biler kun udgør en lille del af bilens samlede værdi. Derfor er dette argument ikke brugbart i forbindelse med de små biler. På trods heraf skal der ikke meget til, før en lille bil bliver dømt totalskadet. Ofte skal der ikke mere til end udskiftning af to airbags. Med de lave priser og de mange fradrag på de små biler, udgør registreringsafgiften på en bil til omkring kr. 100.000 blot kr. 2025.000.
Faktisk svarer mindre end en fjerdedel, at leasingbilerne bliver vurderet på samme vilkår som almindelige biler. Undersøgelsen viser desuden, at en stor del af3medlemmerne oplever, at deres leasingbiler bliver vurderet forskelligt fra gang til gang. Det tyder på, at problemet ikke kun skyldes, at taksatorvirksomhederne benytter forskellige metoder, men at taksatorerne indenfor samme
Stort fald i antallet af bilskader
Antallet af skader på biler faldt kraftigt i 2012. Som I takt med at det samlede antal skader er faldet, er det ses af figuren ’Antal bilskader’, så faldt antallet af antallet af totalskadede biler også faldet. Der blev i skader med 28.000 svarende til 9 procent. Dermed 2012 totalskadet 27.010 biler svarende til et fald på er antallet af skader på det laveste niveau siden 2006. 7,2 procent i forhold til 2011. Hvis man ser bort fra Samtidig ser man også, at antallet af tilskadekomne reparationsgrænsen, så ville disse biler kunne reog dræbte i trafikken er historisk lavt. Det gennem- pareres for 1,8 milliarder kroner. Samlet set blev snitlige skadebeløb er steget med små 1,2 procent der udbetalt kontanterstatninger for 1,3 milliarder og ligger nu på 11.010 kroner. Det betyder, at det kroner samt nyværdierstatninger for 26,2 millioner historiskreparationsbeløb lavt. Det gennemsnitlige er steget medhvilket små 1,2 procent og ligger nu på til 2011. samlede løb op påskadebeløb 3,24 milliarder kroner, er en lille stigning i forhold 11.010 kroner. Det betyder, at det samlede reparationsbeløb løb op på 3,24 milliarder kroner. kroner. Antal bilskader 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kilde: Kilde:Forsikring Forsikring&&Pension Pension
I takt med at det samlede antal skader er faldet, er antallet af totalskadede biler også faldet. Der 4 på 7,2 procent i forhold til 2011. Hvis man blev i 2012 totalskadet 27.010 biler svarende til et fald ser bort fra reparationsgrænsen, så ville disse biler kunne repareres for 1,8 milliarder kroner.
Bilsalget 2012 Danskerne købte 168.857 personbiler i 2012. Det er næsten er lige så højt som i 2011 - dog med et lille fald på 0,5 procent. Det var ellers forudsagt, at 2012 ville slå tidligere rekorder med et salg på 175.000 personbiler. Men hvis man sammenligner de sæsonkorrigerede tal i 4. kvartal 2012 med de sæsonkorrigerede tal i 3. kvartal, er bilsalget faldet med omkring 7 procent, og det er årsagen til, at man overvurderede bilsalget for 2012. Det er svært at sige, hvordan udviklingen vil være i 2013, men tallene indikerer, at bilsalget vil falde de kommende måneder. De to første måneder i 2013 støtter denne formodning, da salget er faldet med 0,3 procent sammenlignet med de to første måneder i 2012. Selvom mængden af solgte biler næsten er uændret i 2012 sam-
menlignet med 2011, har fordelingen af personbilsalget ændret sig. Figuren ovenover viser, at salget af personbiler til erhverv faldt med 22 procent. I 2011 var der solgt 86.481. I 2012 var det faldet til 67.399. Derimod er personbiler i husholdningen vokset
Bilsalget 2012 Bilsalget 2012 180.000 180.000
169.794 169.794 169.794
160.000 160.000 140.000 140.000
86.481 86.481
120.000 120.000
168.857 168.857 168.857 67.399 67.399
100.000 100.000 80.000 80.000 60.000 60.000 83.313 83.313
40.000 40.000
101.458 101.458
20.000 20.000 0 0
2011 2011 Personbiler i husholdningerne Personbiler i husholdningerne Personbiler i husholdningerne
2012 Personbiler i e2012 rhverv Personbiler i erhverv Personbiler i erhverv
fra 83.313 til 101.458, hvilket er en stigning på 21 procent. Forklaringen på det faldende salg til erhverv skyldes blandt andet branchens økonomiske situation. Virksomhederne sparer, hvor de kan, og det påvirker mængden af indkøbte firmabiler. Samtidig har staten strammet reglerne for firmabiler, så det bliver dyrere for både virksomhederne og brugerne af firmabiler. Der er forskellige forklaringer for det høje bilsalg til husholdningerne. For det første er udvalget af de små biler steget, og det har presset prisen ned. Derudover er benzinpriserne historiske høje, og finansieringen er blevet væsentlig billigere. Tilsammen gør det, at udgiften ved at have en ny bil falder drastisk sammenlignet med at have en ældre bil.
Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik
Selvom mængden af solgte biler næsten er uændret i 20125sammenlignet med 2011, har Selvom mængden af solgte biler næsten er uændret i 2012 sammenlignet med 2011, har fordelingen af personbilsalget ændret sig. Figuren ovenover viser, at salget af personbiler til fordelingen af personbilsalget ændret sig. Figuren ovenover viser, at salget af personbiler til erhverv faldt med 22 procent. I 2011 var der solgt 86.481. I 2012 var det faldet til 67.399. Derimod
fortsættes ...
Fortsat ...
Bilsalget fordelt på segmenter
2010
2011
2012
Lille klasse
47,2%
46,8%
59,9%
Mellemklasse 1
21,4%
20,8%
15,7%
Mellemklasse 2
15,2%
15,9%
11,2%
Stor klasse
2,3%
2,1%
1,6%
Luksus
0,1%
0,1%
0,1%
Sport
0,1%
0,1%
0,1%
MPV
10,5%
11,2%
8,3%
Øvrige
3,2%
3,1%
3,2%
Note: Øvrige består både af ikke-defineret og øvrige Kilde: Danmarks Statistik
Spar Nord har lavet en analyse om bilsalget i 2012, og ifølge deres cheføkonom, Jens Nyholm, har efterlønsordningen også en
effekt på det høje salg af de små biler. Folk, som har fået udbetalt deres efterløn, vælger simpelthen at bruge noget af det på en lille bil.
Segmentfordelingen Salget af de små biler er skyld i, at bilsalget bevares på samme niveau som i 2011. Bilsegmentet ’lille klasse’ udgør knap 60 procent af det samlede salg i 2012. Til sammenligning udgjorde samme segment omkring 47 procent i 2010. Denne fremgang sker på bekostning af de to mellemklasser, som begge har oplevet et fald i andelen. Stigningen i salget af små biler går ud over forhandlernes indtjening, fordi avancen er meget lav på de små biler. Selvom bilsalget er højt, oplever forhandlerne ikke en stigning i indtjeningen.
Lille stigning i brugtbilsalget 2012 brugtbilsalget vil forsætte udviklingen de kommende måneder.
Brugtbilsalget
Hvis man lægger salget af de nye og brugte biler sammen, kan der konstateres en stigning på 1,2 procent. Man kunne ellers forstille sig, at brugtbilsalget vil falde, når salget af nye biler steg, men det er ikke tilfældet. Derimod har nybilsalget en positiv effekt, fordi der ofte indgår en brugt bil i handlen.
500.000 495.512 495.000 490.000 486.609 485.000 480.000 2011
2012
Varebilsalget
I 2012 blev der solgt 24.085 varebiler, som næsten svarer til de 24.291 varebiler, der blev solgt IHvis 2011 blev der salget solgt 486.609 Brugtbilsalget, i de to første må-konstateres i 2011. De to førstepåmåneder af man lægger af de nye og brugte biler sammen, kan der en stigning 1,2 brugte biler, og i 2012 var det neder i 2013, er steget med knap 2013 viser, at varebilsalget er falprocent. Man kunne ellers forstille sig, at brugtbilsalget vil falde, når salget af nye biler steg, men steget 495.512. Det svarer har til nybilsalget 4 procenten i forhold samme pedet indgår med 0,1 det er til ikke tilfældet. Derimod positiv til effekt, fordi der ofte enprocent brugt bilsammenligi en stigning på knap 2 procent. riode sidste år. Det indikerer, at net med samme periode i 2012. handlen. Kilde: Danmarks Statistik
Varebilsalget
6
I 2012 blev der solgt 24.085 varebiler, som næsten svarer til de 24.291 varebiler, der blev solgt i 2011. De to første måneder af 2013 viser, at varebilsalget er faldet med 0,1 procent sammenlignet
Priserne på biler faldt i 2012 – reservedelspriserne steg
Det generelle prisniveau i samfundet steg i 2012 i gennemsnit med 1,7 procent og dermed
forsætter den relative stabile stigning, som der har været de seneste år. Nybilspriserne hos
Prisudviklingen i 2012 (jan 2012=100) 103 102 101 100 99 98 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
Forbrugerprisindeks
Personbiler
Reservedele og Dlbehør
Vedligeholdelse og reparaDon
dec
forhandlerne faldt derimod i 2012 i gennemsnit med 1,2 procent. Sidste års samlede forbrug af biler kunne dermed købes 1,2 procent billigere end i 2011. Frem til august steg prisniveauet, men derefter faldt priserne kraftigt. Både priserne på reservedele og priserne på reparationer steg i 2012. Priserne på reservedele steg i gennemsnit med 1,5 procent og har i slutningen af året næsten samme prisstigningstakst som det generelle prisniveau. Priserne på vedligeholdelse er i gennemsnit steget med 1,2 procent i 2012 og har oplevet en lavere prisstigning i forhold til det generelle prisniveau.
Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik
7
Både priserne på reservedele og priserne på reparationer steg i 2012. Priserne på reservedele steg i gennemsnit med 1,5 procent og har i slutningen af året næsten samme prisstigningstakst
De små biler trækker omsætningen ned I 2012 omsatte de danske automobilforhandlere for 38,85 milliarder kroner. Det er et fald på 1,6 milliarder kroner svarende til 4 procent sammenlignet med 2011. Dette fald sker på trods af et næsten uændret bilsalg. Denne udvikling skyldes i vid udstrækning et segmentskift mod de små biler. I 2011 var omkring 47 procent af de solgte biler defineret som en lille bil, og i 2012 var det tal steget til omkring 60 procent. Samtidig er de små biler blevet endnu billigere på grund af et større udvalg i denne bilklasse. Årlig omsætning i branchen (mia. kr.) 41 40 39 38 37 36 35 34 2010 Kilde: Danmarks Statistik
2011
2012
AUTOBRANCHENS HUS Kirkevej 1-3 DK-2630 Taastrup Tlf. +45 33 31 45 55 Fax +45 33 31 30 75 E-mail daf@daf.dk Web www.daf.dk
ISSN: 2245-5795
Denne udvikling skyldes i vid udstrækning et segmentskift mod de små biler. I 2011 var omkring 47
www.prografisk.dk
Danmarks Automobilforhandler Forening