Nr. 1 · 16. marts 2015
Analyse
fra AutoBranchen Danmark
Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen har medvirket til, at antallet af totalskadede biler faldt i 2014. Det burde alt andet lige forhøje den gennemsnitlige skade, fordi skader, der bliver opgjort til at udgøre mellem 65 procent og 75 procent af bilens værdi, nu bliver repareret, fremfor at bilen bliver erklæret totalskadet.
Figur 1: Gennemsnitlig skadesreparation kr. ekskl. moms 11.500 11.000
10.880
11.010
11.039
9.281
9.239
10.902
10.000 9.500
Hvis man sammenholder skadesudgifterne med skadesudviklingen, kan man konkludere, at den gennemsnitlige skadesreparation faktisk er faldet i 2014. I 2014 var den gennemsnitlige skade godt 10.902 kroner (ekskl. glasskader), hvilket svarer til et fald på 1,2 procent sammenlignet med 2013.
11.028
10.500
9.700 9.303
9.000
8.920
8.500 8.000
2010
2011
2012
Gennemsnitsskade(inkl. glas)
2013
2014
Gennemsnitsskade
Kilde: Forsikring & Pension
AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.400 medlemmer over hele landet, der til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. Vi er brancherettede i vores arbejde og uafhængige af andre interesser.
Selvom værkstederne har udbedret større skader i 2014 sammenlignet med 2013, på grund af forhøjelsen af reparationsgrænsen, har forsikringsselskaberne holdt værkstedstimepriserne nede de seneste år. Det har de gjort ved at presse værkstederne til det yderste ved at kræve store rabatter for at fastholde samarbejdet. Hvis værkstederne ikke er villige til at blive fordelsværksted, vil forsikringsselskaberne ikke bruge det pågældende værksted. Værkstederne bliver dermed spillet ud mod hinanden. AutoBranchen Danmark har fået flere henvendelser fra værksteder, der er blevet kontaktet af forsikringsselskaber, som informerer dem om, at de fra dags dato sætter den aftalte timepris ned med 5 til 15 procent. Der er ingen forhandlinger i det, og hvis værkstedet ikke makker ret, så annullerer forsikringsselskabet aftalen med det respektive værksted. De nye priser har en enorm stor betydning for værkstederne overlevelseschancer, fordi forsikringsselskaberne ofte er deres største kunder.
Model til konsekvensberegning af rabatter
Forsikringsselskabernes indtægter er væsentlig større end deres udgifter på trods af de stigende skadesudgifter for forsikringsselskaberne. Figur 2 sammenholder udviklingen i præmieindtægterne med erstatningsudgifterne for motorforsikringsområdet, og selvom de har nærmet sig de seneste år, er der fortsat en forskel på omkring 3 mia. kroner. De lavere værkstedspriser, som forsikringsselskaberne presser sig til, kommer dermed ikke forbrugeren til gode. Det er forsikringsselskaberne, der skummer al fløden.
AutoBranchen Danmark har i flere år arbejdet på at få mere fokus på kvaliteten af skadesarbejdet, så alt ikke handler om prisen, når der skal udvælges fordelsværksteder. Nogle forsikringsselskaber har taget det til sig, men der er stadig selskaber, hvor prisen vægtes højere end kvaliteten. Sammen med vores certificeringstilbud er det håbet, at AutoBranchen Danmarks medlemmer kan blive godt rustet til at stå imod udfordringerne de kommende år.
AutoBranchen Danmark har udviklet en enkel model, der skal hjælpe værkstederne, når de forhandler timepriser og rabatter med forsikringsselskaberne. Landets værksteder bliver ofte mødt med krav om store rabatter, når de forhandler med forsikringsselskaberne. Til gengæld for rabatten bliver forhandlerne lovet en meromsætning. Det kan dog være svært for det enkelte værksted at gennemskue, hvor store rabatter det reelt kan betale sig at indgå med forsikringsselskaberne. Ved hjælp af nogle få oplysninger om rabatterne og omkostninger, kan modellen vise, hvilken meromsætning der kræves for at fastholde samme dækningsbidrag, efter rabatterne er lagt til. Modellen er lavet i Excel og udarbejdet således, at man ikke selv skal foretage nogle beregninger.
Fokus på kvalitet
Figur 2: Forsikringsbranchens præmieindtægter og erstatningsudgifter på motorforsikringsområdet
mio. kr. 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Præmieindtægter
Erstatningsudgifter
Kilde: Forsikring & Pension
2
Forhøjelsen af reparationsgrænsen øger aktiviteten på værkstederne Figur 4: Fordelingen af skaden
Regeringens beslutning om at hæve reparationsgrænsen til 75 procent, for at stimulere beskæftigelsen i autobranchen, har haft en mærkbar effekt på aktiviteten på værkstederne. Desværre er forhøjelsen kun midlertidig frem til udgangen af 2015. AutoBranchen Danmark har flere gange påvist over for politikerne, at der er en betydelig beskæftigelseseffekt forbundet med en forhøjelse af reparationsgrænsen. Derfor arbejder vi målrettet på at få gjort forhøjelsen af reparationsgrænsen permanent efter 2015.
2014:
26,3%
31,7%
I 2014 reparerede de danske værksteder i alt 305.293 skader (eksklusiv glasskader), hvilket svarer til en stigning på tre procent sammenlignet med 2013. Som konsekvens af den stigende skadesudvikling, steg forsikringsselskabernes skadeudgifter også i 2014. Forsikringsselskaberne havde skadesudgifter for godt 3,3 mia. kroner, svarende til en stigning på cirka to procent sammenlignet med 2013.
42,1%
Arb.løn
Figur 3: Skadesudviklingen og skadesudgifter
Res.dele
Lak
2013:
410.000
390.000
26,6%
31,8%
370.000
350.000
42,5%
330.000
310.000
Arb.løn
290.000
Res.dele
Lak
270.000
250.000
2010
2011
2012
2013
Kilde: Forsikring & Pension Anm.: Ekskl. glasskader
2014
Antal reparerede skader(inkl. glas)
Antal reparerede skader
Skadesudgifter(inkl. glas)
Skadesudgifter (10.000 kr. ekskl. moms)
I 2014 var der 23.607 person- og varebiler, der blev erklæret totalskadet, hvilket er et fald på knap 14 procent sammenlignet med 2013. Det er på trods af, at antallet af bilskader – herunder totalskader – steg i 2014. Forhøjelsen af reparationsgrænsen har sat sit tydelige præg på udviklingen af antallet af totalskadede biler. Kontanterstatningerne til forsikringskunderne er, som konsekvens af det faldende antal totalskadede biler, også faldet i 2014.
Kilde: Forsikring & Pension
Den største udgiftspost var reservedele, som næsten udgjorde 42 procent. Lakudgifter og arbejdsløn udgjorde henholdsvis knap 32 procent og 26 procent. Det billede har ændret sig lidt sammenlignet med 2013, hvor især arbejdslønnens andel er faldet. 3
Figur 5: Totalskadesudviklingen
34.000 32.000
31.566
30.000
29.094
28.000
27.010
26.000
27.446
24.000
23.607
22.000 20.000
2010
2011
2012
2013
2014
Kilde: Forsikring & Pension
Positiv udvikling i antallet af praktikpladser Antallet af praktikpladser i autobranchen er opadgående, og det gælder faktisk alle tre store uddannelseslinjer. Fra januar til og med november 2014 blev der indgået 1.224 praktikaftaler, hvilket svarer til en stigning på knap 16 procent sammenlignet med samme periode 2013. Det er især praktikaftaler for personvognsmekanikeruddannelsen, som har oplevet den største stigning. I tallene indgår uddannelsesaftaler for vognmalere, personvognsmekanikere og karrosseriuddannelser.
Det er livsvigtigt for hele autobranchen, at vi kan tiltrække velkvalificeret arbejdskraft. Det er derfor glædeligt, at der er kommet gang i antallet af indgåede praktikaftaler, og man har vendt den negative udvikling. I 2013 halverede man beløbet på præmie- og bonusordningen, og man fjernede den fuldkommen i 2014. Halveringen i 2013 havde åbenlyst medvirket til et vedvarende fald i antallet af praktikpladser, og man frygtede for antallet af praktikaftaler i 2014. På trods af den manglende præmie- og bonusordning, er antallet af praktikpladser steget, og det kan i høj grad tilskrives forhøjelsen af reparationsgrænsen. Antallet af praktikpladser er dog stadig langt fra niveauet før krisen ramte Danmark. Det er afgørende for branchen, at man kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft og ikke mindst den mest kompetente arbejdskraft. For at dette kan lade sig gøre, har virksomhedsejerne behov for en høj grad af stabilitet.
Figur 6: Udviklingen i antallet af praktikpladser 140
1200
120
1000
100
800
80
600
60
200
20 0
Ved netop at gøre forhøjelsen af reparationsgrænsen permanent undgår man, at mange gode biler bliver skrottet og dermed går til spilde, som er et kæmpe samfundstab. Samtidig giver man værkstederne en sikkerhed for, at deres omsætning ikke pludselig vil falde igen. Ejerne vil dermed være mere villige til at ansætte en ekstra lærling. AutoBranchen Danmark vil fortsat følge udviklingen i branchen tæt og formidle til politikere og andre meningsdannere, at det er i alles interesse at gøre forhøjelsen af reparationsgrænsen permanent.
400
40
2011
2012
2013
2014
0
Karrosseriuddannelsen Vognmaler Personvognsmekaniker(højre akse)
Kilde: Undervisningsministeriet
4
Hvad fokuserer kunderne på, når de skal vælge værksted? AutoBranchen Danmark har arbejdet for at få forbrugerne og forsikringsselskaberne til at fokusere på kvaliteten og tilliden af værkstedets arbejde fremfor at blive forblændet af værkstedspriserne. KS 2000-certificering er netop garanti for kvalitet og tillid. En ny befolkningsundersøgelse lavet af Epinion på vegne af AutoBranchen Danmark viser heldigvis, at forbrugerne vægter netop tillid og kvalitet højest.
særlig vigtig. 67 procent har svaret, at tilliden er meget vigtig for deres værkstedsvalg, mens 30 procent har svaret, at tilliden er vigtig. Den anden hovedfaktor er kvaliteten, hvor 62 procent har svaret, at den er meget vigtig for værkstedsvalget, mens 34 procent svarer, at tilliden er vigtig. Noget overraskende rangerer prisen kun på en tredjeplads, hvor det ”kun” er 33 procent, der vurderer, at prisen er meget vigtig for deres værkstedsvalg.
AutoBranchen Danmark arbejder på at markedsføre medlemmers værksteder med en ny værkstedskampagne. Til det har vi bedt analysebureauet Epinion om at lave en befolkningsundersøgelse blandt de danske bilejere, hvor de er blevet spurgt om, hvad der betyder mest, når de skal vælge et autoværksted til deres bil. 1.001 bilejere mellem 18 og 80 år har deltaget i undersøgelsen, hvilket gør undersøgelsen repræsentativ.
En nærmere undersøgelse viser, at især de yngre bilejere vægter priserne højere end den lidt ældre gruppe. Sammenligning på tværs af kønnene, viser måske noget overraskende, at der ikke er en signifikant forskel på de to grupper. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en lignede undersøgelse tilbage i 2011, og den viser det samme billede, hvor kvalitet og tillid var højest rangerende.
Undersøgelsen viser, at særligt to faktorer skiller sig væsentlig ud. For det første er tilliden til autoværkstedet
Figur 7: Betydning for værkstedsvalg
At du havde tillid til autoværkstedet?
67%
Kvalitet af serviceeftersyn/ reparation?
30%
62%
Prisen?
34%
33%
At værkstedet var autoriseret?
11% 0%
16% 10%
Meget vigtigt
20% Vigtigt
22%
20% 30% Hverken eller
Kilde: Epinion n=1.001
5
40%
50%
Mindre vigtigt
60% Slet ikke vigtigt
3%
11%
20%
19%
8%
13%
20%
25%
3%
12%
20%
46%
18%
At værkstedet tilhører den forhandler, du købte bilen af?
22%
41%
21%
At du kunne låne en bil (lånebilsordning)?
16%
31%
23%
Hvor hurtigt værkstedet kunne reparere bilen?
3%
46%
26%
At værkstedet lå tæt på hjem eller arbejde?
1%
14%
33% 70% Ved ikke
80%
90%
100%
Autobranchens barometer:
Positiv udvikling hele vejen rundt Nøgletal for autobranchen peger alle i en positiv retning i et nyt branchebarometer, som AutoBranchen Danmark har udviklet. Barometeret sammenvejer konkurserne i branchen, konjunkturindikatoren og forbrugerforventningerne, for at vise autobranchens tilstand på en entydig og letlæselige måde.
Fakta Barometeret beregnes på basis af et simpelt gennemsnit af de indekserede tal for antallet af konkurser i branchen, forbrugertilliden og den sammensatte konjunkturindikator for autobranchen, hvor basismåneden er maj 2011. Konkurser vægter negativt.
Barometeret tegner et billede af autobranchens generelle tilstand. Det viser en stigende optimisme og indikerer, at branchens tilstand er i klar bedring. Den positive stemning blandt forbrugerne har simpelthen smittet af på troen i autobranchen. Det hænger især sammen med, at danskerne igen er begyndt at købe større biler, samtidig med at antallet af konkurser i branchen er for nedadgående.
Når vi indekserer tallene for konkurser, forbrugerforventninger og konjunkturindikator, fokuserer vi på udviklingen, og dermed får vi samme mål for alle tre indikatorer. Indekseringen muliggør sammenligning af indikatorerne. Der er lavet et 12-måneders glidende gennemsnit for at sæsonkorrigere tallene.
AutoBranchen Danmark forventer, at bilsalget og aktiviteten på værkstederne forbliver på et højt niveau i 2015, og det dermed bliver et fornuftigt år for branchen.
Figur 8: Autobranchens barometer (12-måneders glidende gennemsnit, indeks 100 = maj 2011)
100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60
-100
2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 2013M09 2013M10 2013M11 2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01
-80
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
6
Salgsstatistikker Tabel 1: Segmentfordelingen af personbilsalget (januar + februar) Segment
2015
Andel
2014
Andel
Mikro
7.536
25%
10.538
34%
Mini
8.208
28%
8.059
26%
Lille familiebil
7.040
24%
5.487
18%
Stor familiebil
2.382
8%
2.388
8%
361
1%
536
2%
72
0%
33
0%
1733
6%
1823
6%
14
0%
34
0%
1900
6%
1696
5%
310
1%
351
1%
29.556
100%
30.945
100%
Stor Luksus MPV Sport SUV Øvrige I alt
Kilde: DMR og egne beregninger
Tabel 2: Top 25 personbilsalg Mærke
Februar 2015
Akkumuleret
Ændring
2014
2015
2014
Markedsandel
Februar Akkumuleret
2015
2014
Peugeot
1.827
1.617
4.400
3.525
13%
25%
13%
11%
Volkswagen
1.656
1.783
3.123
3.651
-7%
-14%
12%
12%
Toyota
983
1.069
2.512
2.706
-8%
-7%
7%
7%
Renault
935
768
1.729
1.675
22%
3%
7%
5%
Skoda
778
1.061
1.634
1.999
-27%
-18%
6%
7%
Ford
756
1.435
1.951
2.458
-47%
-21%
6%
10%
Kia
749
920
1.653
1.867
-19%
-11%
6%
6%
Citroen
748
1.066
1.555
2.291
-30%
-32%
6%
7%
Hyundai
669
493
1.404
1.369
36%
3%
5%
3%
Nissan
554
510
1.251
1.043
9%
20%
4%
3%
Audi
505
385
870
823
31%
6%
4%
3%
Opel
460
473
1.146
1.099
-3%
4%
3%
3%
Mitsubishi
428
11
1.137
23
3791%
4843%
3%
0%
Suzuki
412
470
995
1.060
-12%
-6%
3%
3%
Mercedes-Benz
320
255
638
597
25%
7%
2%
2%
Seat
298
316
604
613
-6%
-1%
2%
2%
Mazda
274
330
524
853
-17%
-39%
2%
2%
BMW
242
232
552
507
4%
9%
2%
2%
Dacia
228
138
383
253
65%
51%
2%
1%
Honda
222
107
410
296
107%
39%
2%
1%
Fiat
212
319
501
665
-34%
-25%
2%
2%
Volvo
142
129
267
233
10%
15%
1%
1%
Mini
45
25
98
55
80%
78%
0%
0%
Subaru
31
18
39
26
72%
50%
0%
0%
Tesla
17
14
39
34
21%
15%
0%
0%
Øvrige I alt
44
829
142
1.337
-95%
-89%
0%
6%
13.535
14.773
29.557
31.058
-8%
-5%
100%
100%
Kilde: DMR og egne beregninger
7
AutoBranchen Danmark Skagensgade 1 2630 Taastrup Tlf. 33 31 45 55 www.autobranchendanmark.dk
Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk
Tabel 3: Varebilsalget fordelt på mærker Mærke
Februar
Akkumuleret
Ændring
Markedsandel
2015
2014
2015
2014
Februar
Akkumuleret
2015
2014
397
240
1.249
630
65%
98%
18%
16%
Volkswagen
357
358
1.049
770
0%
36%
15%
19%
Renault
238
157
708
334
52%
112%
10%
8%
Citroën
218
188
624
323
16%
93%
9%
8%
Mercedes-Benz
215
263
663
460
-18%
44%
10%
11%
Toyota
149
108
619
280
38%
121%
9%
7%
Opel
133
108
477
246
23%
94%
7%
6%
Peugeot
Ford
120
138
294
272
-13%
8%
4%
7%
Nissan
92
63
230
151
46%
52%
3%
4%
Fiat
84
114
244
226
-26%
8%
4%
6%
Iveco
46
30
158
59
53%
168%
2%
1%
Volvo
18
6
46
18
200%
156%
1%
0%
Audi
17
25
73
44
-32%
66%
1%
1%
Dacia
16
3
48
7
433%
586%
1%
0%
BMW
14
20
68
39
-30%
74%
1%
1%
Øvrige
70
112
240
200
-38%
20%
4%
5%
2.184
1.933
6.790
4.059
13%
67%
100%
100%
I alt Kilde: DMR og egne beregninger
Tabel 4: Top 10 model af personbilsalget Model
Februar
Akkumuleret
2015
2014
2015
2014
Peugeot 108
596
679
1730
1325
Peugeot 208
593
489
1418
1273
Volkswagen Up!
542
972
1067
2017
Toyota Aygo
461
632
976
1452
Peugeot 308
445
132
871
236
Volkswagen Golf
434
357
800
698
Renault Ny Clio
423
372
721
820
Hyundai I10
359
122
665
Mitsubishi Space Star
344
0
955
Skoda Octavia
342
378
589
Kilde: DMR og egne beregninger
448
0 758